Cinco de cada diez hogares desconoce la Ley de Financiamiento

Un estudio de Kantar Worldpanel reveló que los niveles socioeconómicos altos se encuentran más informados sobre este tema.

Para nadie es un secreto que la Ley de Financiamiento (Reforma Tributaria) que implementará el Gobierno Nacional trae consigo impactos en el ‘bolsillo’ de los ciudadanos. Un reciente estudio de Kantar Worldpanel, experto global en el comportamiento del consumidor, advierte que la mitad de los hogares del país no tienen conocimientos sobre este tema.

Al respecto, Andrés Simon, Country Manager de Kantar Worldpanel destacó: “El 50% de los hogares colombianos tienen conocimiento de la Ley de Financiamiento, la otra mitad están desentendidos de sus alcances. Bogotá y Medellín son las ciudades en las que se tiene mayor información al respecto”.

Entre los hogares que saben de la ley, la capital de la República (58%) y la de Antioquia (52%), son las regiones donde las personas más conocen respecto, seguidas por Oriente (51%), Atlántico (50%) Centro (47%) y Pacífico (44%).

Por otra parte, al desarrollar el análisis por estratos, se evidencia que los más altos son quienes indican estar mejor informados, frente a un menor porcentaje en estratos bajos, especialmente estrato uno.  De los hogares que saben que está tramitando esta ley, el estrato 6 alcanza 77%, seguido por 64% del estrato cinco y 63% del estrato cuatro. Por su parte, el nivel socioeconómico uno, llega a 37%; el dos, 44%; y el tres, 49%.

De igual manera, de ese 50% de los hogares que conocen sobre la Ley de Financiamiento apenas el 39% está enterado de las propuestas aprobadas en la iniciativa. El informe de Kantar Worldpanel asegura que el 59% de los hogares del país advierten que –en respuesta a la Ley de Financiamiento- estarán muy pendientes de no gastar más de lo presupuestado y otro 18%, afirma que van a priorizar la adquisición de productos que tengan menos aumento de precios; además de un 19% que asegura va a mantener sus hábitos de consumo tal y como están.

Para concluir, Andrés Simon, comentó que “la percepción de los hogares colombianos es que deben estar atentos a los cambios, ellos desean cuidar el ‘bolsillo’ y no sobrepasar los presupuestos destinados a los diferentes rubros, aún más por las incertidumbres de los impactos que se puede generar.

Consumo de café presente en el 98% de los hogares colombianos

El gasto promedio en un año de una familia en este producto es de $91.852 y es adquirido por el 98% de los hogares en el país, según Kantar Worldpanel.

No es un secreto que Colombia tiene uno de los cafés más apetecidos del mundo, su buena reputación a nivel global es alta y en consecuencia tiene una industria que trabaja para fortalecerse. Entre agosto de 2017 y julio de 2018 la producción de café en el país superó ligeramente los 14 millones de sacos de 60 kilos, según la Federación Nacional de Cafeteros, lo que abre la pregunta: ¿cuál es el consumo del producto en los hogares?

Según un análisis de Kantar Worldpanel, los hogares colombianos gastaron más de 678 mil millones de pesos en el último año, lo que equivale a un consumo de 7.907 millones de tazas.

Tanto el gasto como el consumo tuvieron un incremento vs el año pasado de 3% y 2,6% respectivamente.

El 98% de los hogares del país compran café para consumo en casa. Este un mercado sumamente maduro y estable, En donde cada hogar está gastando en promedio $91.852 y consumiendo 1.070 tazas de café al año. Por otra parte, la dinámica de compra si ha variado en los últimos años, se ha  evidenciado desde Kantar Worldpanel que los hogares están yendo menos veces a los puntos de venta, no obstante, cada vez que visitan el canal, están comprando tamaños más grandes.”, informó Juan David Valdivieso, gerente de cuentas de Kantar Worldpanel.

Valdivieso, agregó que este mercado se compone por dos grandes segmentos: tostado/molido e instantáneo. En ese sentido, son segmentos que están muy relacionados y lo normal es que cuando uno crece en el otro pasa lo contrario, pero recientemente se ha visto es que los dos han tenido pequeños crecimientos. En cuanto a la composición de participación de mercado (En volumen), el molido constituye casi el 70% y el 30% restante queda en manos del instantáneo.

“En Colombia el 60% de los hogares conviven con los dos tipos de café, esta es una dinámica que se ha mantenido en los últimos tres años. Si miramos el detalle de los segmentos, en tostado/molido encontramos que las familias gastan en promedio 67.375 pesos al año, lo que significa un mercado de más de 400 mil millones de pesos, teniendo en cuenta que el 80% de los hogares lo consumen. De este segmento se venden en el país cerca de 5,5 millones de tazas al año”, aseguró Valdivieso.

En cuanto al café instantáneo, la inversión al año por hogar ronda los $46.217 pesos, lo que al final nos da un mercado de 277 mil millones de pesos y aproximadamente 2,5 millones de tazas, teniendo en cuenta que este segmento también es consumido por el 80% de los hogares.

Un cuarto de los hogares colombianos compra leche y/o pañales para bebés

Las droguerías y las pañaleras son los canales más escogidos por los hogares para adquirir estos productos.

Durante el primer trimestre del año, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reportó en Colombia 147.762 nacimientos, principalmente en madres entre 20 y 34 años[1]. Correspondiendo con este reporte y como lo revela Kantar Worldpanel, dos productos esenciales para los recién nacidos y niños en sus primeras etapas de crecimiento – como lo son pañales y fórmulas infantiles[2] – llegaron en el último año a 25% de los hogares colombianos; hogares caracterizados por contar con un ama de casa menor a 34 años (54%) y en su mayoría, de niveles socioeconómicos bajos 1 y 2 (62%).

“Un 48% de los hogares compradores de la canasta de bebés* llevaron con ellos las dos categorías y a pesar de ser menos de la mitad, representaron el 77% del gasto en la canasta durante este periodo. La concentración de niños menores a tres años es más alta en estos hogares y demuestra que, entre menor sea el bebé, mayor serán los esfuerzos por comprar todo lo que necesite”, señaló Miguel de La Torre, Director de Nuevos Negocios de Kantar Worldpanel.

No obstante, los hogares priorizan sus gastos dependiendo de las condiciones del hogar y la evolución de sus necesidades. Por ejemplo, el hogar que compra exclusivamente fórmulas es de pocos integrantes (solo uno o dos), de niveles socioeconómicos medios-altos (3-6) y donde los hijos han superado los tres años. Mientras tanto, el comprador exclusivamente de pañales – siendo éste un producto más básico – es de niveles socioeconómicos bajos (1 y 2) y de más de un hijo.

Este comportamiento responde también a los gastos en los que incurren los hogares. El gasto promedio al año en la canasta es de $430.515 pesos, pero el costo de las fórmulas es más alto que el de pañales ($33.792 vs $13.717 en pañales por cada viaje). Consecuentemente, la frecuencia de compra se ve afectada pues, aunque la canasta es comprada 24 veces al año, pañales es comprada 23 y fórmulas solamente ocho (8). El hogar que compra las dos categorías tiene 13% más visitas de compra vs el promedio (27 al año). De esta manera e impulsado por su frecuencia, pañales corresponde a 63% del gasto en la canasta y formulas al 37% restante.

Dinámica de regiones y canales de compra

“La región más importante para la canasta es Bogotá en términos de participación de mercado con el 39% del gasto. Después se destacan Atlántico y Oriente, ya que son las regiones más desarrolladas para la canasta; en el caso de Atlántico por la importancia de fórmulas infantiles, y la segunda por la importancia que tiene en pañales”, agregó De La Torre.

Ahora bien, los hogares compradores de la canasta tienen especial preferencia por dos canales: pañaleras donde dejan 25% de su gasto en la canasta y 34% de su gasto en pañales; y las droguerías que acaparan otro 25%, principalmente por la venta de fórmulas infantiles donde representan 52% del gasto.

[1] Ver: DANE (2018) en http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/nacimientos-y-defunciones/nacimientos/nacimientos-2018

[2] Formulas infantiles: leche en polvo para bebés.

* Canasta de bebés: formulas infantiles + pañales.

Consumo masivo en Colombia se estabiliza en primer semestre del año

El mundial fue uno de los factores clave que contribuyeron al equilibrio, gracias a la compra de productos como cervezas, café y aguas embotelladas, además de productos para el aseo del hogar.

Como se había previsto el Mundial de Rusia 2018 impactó positivamente la canasta de consumo masivo. Esta creció 1% en volumen y 5% en valor, al comparar el mes junio de 2018 con el mismo mes del año anterior. Así lo indica el estudio ‘Consumer Insights’ realizado por Kantar Worldpanel, que a su vez reveló que el volumen de compra en los primeros seis meses del año permaneció estable.

En Bogotá, Atlántico, Pacífico y la Región Centro del país, se presentó un aumento del volumen de compra de la canasta, pero en Medellín y la Región Oriente hubo una contracción del mismo.

La tendencia que ya hemos observado desde algunos años de reducción de visitas a los puntos de ventas se hizo presente en el primer semestre de 2018, donde los colombianos dejaron de visitar los canales por lo menos una vez al mes, pues tratan de ser estratégicos y eficientes para ahorrar y compran más productos en una sola visita.  Por cuenta de esta mejor planeación, el desembolso creció 9% y el gasto promedio se incrementó 2%”, informó Miguel de La Torre, Director de Nuevos Negocios de Kantar Worldpanel.

El efecto del mundial -que se vio reflejado en el consumo masivo durante el mes de junio – fue más positivo en algunas canastas como la de alimentos, con productos como papas, yucas, tortillas, bases y salsas; otra fue bebidas, con cerveza, café y aguas embotelladas; lácteos, con yogurt, modificador de leche y kumis; y los productos de aseo del hogar como ambientadores, lavaplatos y servilletas.

Miguel de la Torre comentó que otra de las razones por las que se dio la estabilización es gracias a la recuperación de los minimercados, los cuales se han convertido en una opción de conveniencia y de despensa por su cercanía a los hogares y amplio surtido. En este formato los productos que más contribuyeron en volumen fueron leche líquida, cerveza, concentrado de mascotas, gaseosas y cárnicos. El crecimiento en valor total del canal en el primer semestre de 2018 en comparación con el primer semestre del año anterior fue de 8%.

Una tercera causa de la estabilidad del consumo masivo es la recuperación de confianza de comprador que lo predispone a gastar más en la canasta de cuidado personal. En el segundo trimestre 2018 versus el año pasado han crecido categorías de segunda necesidad como cremas cosméticas (21%), fragancias (13%) y maquillaje (11%). Son las que más contribuyeron para el crecimiento en valor. En cuanto a los canales más importantes para el crecimiento en valor fueron grandes cadenas (26%), tiendas especializadas (24%) y venta por catálogo (14%).

Claves para crecer en este contexto cambiante

Kantar Worldpanel indica las empresas de consumo masivo deben entender las necesidades y actitudes de los hogares colombianos. Acá detallamos algunas características de los shoppers:

  • Ahorradores: el 84% de los hogares buscan ahorrar y un 24% lo hace para tener reservas para alguna emergencia. Otro 12% advierte que no sabe para qué ahorra, pero que lo hace. Por eso, al hacer compras, el 55% busca cuidar la economía del hogar.
  • Vanidosos: están compuestos por personas que les gusta cuidarse y mantener un look natural, alcanzan un 68% y Colombia es el país de Latam con mayor penetración de maquillaje con 82%, en sintonía con esto el 40% de las amas de casa intentan estar siempre maquilladas
  • Saludables: el 73% de los hogares buscan prevenir problemas de presión, colesterol y sobrepeso. Así, casi la mitad de los colombianos se ejercitan de alguna manera y son los que más deporte hacen en Latam, de hecho el 65% ha realizado un cambio en su alimentación para ingerir comidas más sanas.

La lucha de los canales emergentes

Los distintos formatos siguen buscando alternativas para hacerse un espacio en los hogares del país, es así como los canales de descuento pasaron de tener una participación en valor de 11% en el primer semestre de 2017 a 14% en el primero de este año. Los minimercados pasaron de 22% a 23%. El tradicional llega a su mínimo histórico al bajar de 20% a 17%. Hiperbodegas gana un punto porcentual al pasar de 2% a 3% por efecto de nuevas aperturas.

¿Dónde hacen mercado para sus hogares los colombianos?

En Latinoamérica el canal tradicional tiene la mayor participación, en Colombia es aún mayor, el 99% de los hogares compran en este canal de cercanía, sin embargo, si vemos el 54% de los shoppers latinoamericanos visitan 7 canales para realizar sus compras, en Colombia, este porcentaje aumenta el 65%, lo que evidencia una baja lealtad hacia los puntos de venta, pero ¿dónde compraron los hogares colombianos el año pasado? y ¿qué canales ganaron más participación durante el año?

Pues bien, el “Share de retailers”, elaborado por Kantar Worldpanel reveló, en primer lugar, que los hogares colombianos prefirieron abastecerse durante 2015 a través de minimercados (establecimientos comerciales que vende productos al detal y tiene sistema de autoservicio) y los canales tradicionales (tiendas de barrio). “El estudio arroja que los minimercados lideraron la participación de canales en Colombia durante 2015 con un share del 23%, seguidos por el canal tradicional con un 21%, grandes cadenas (Éxito, Olímpica, Jumbo, Metro, entre otras) con el 18% e independientes (D1, Surtimax, Coratiendas y Zapatoca, entre otras) con el 14%”, explicó Karen Mendoza, experta en retail de Kantar Worldpanel.

Sin embargo, aunque la participación de los minimercados en Colombia durante el año anterior alcanzó un 23%, ésta decayó un -3%, mientras que la del canal tradicional lo hizo en un -5%, “lo que evidencia que nuevos canales con nuevos formatos están llegando al país, y el shopper, que es multicanal, no va dejar de ir a visitarlos y conocer su propuesta”.

En ese sentido, los canales que más participación ganaron durante el 2015 fueron las droguerías (+20%), los independientes (+14%) y las hiperbodegas con (+4%), señala el “Share de retailers”. “Aunque las droguerías registraron durante 2015 un desembolso superior con +11%, su crecimiento se sostuvo por la ganancia de nuevos hogares interesados no solo en comprar medicamentos, sino categorías de cuidado personal, alimentos, bebidas. Adicionalmente, los canales independientes registraron un incremento en el gasto promedio del +20% con $540.000, debido a que los hogares los visitaron más frecuentemente (+11%) un promedio de 27 veces en el año, mientras que en las hiperbodegas la asistencia de los hogares solo creció un (+1%) visitando en promedio 4 veces al año, manteniendo su gasto promedio por visita”, aclaró la experta Karen Mendoza.

Por otra parte, la participación del canal de ventas por catálogo aumentó durante 2015 un (1%) llegando a un 7%, luego que los hogares decidieran incrementar su gasto en (+6%) y comprar con mayor frecuencia (+9%) , donde un hogar en promedio gasta $250.000, mientras que en las grandes cadenas, la participación descendió (-2%) llegando al 18% al finalizar el año, pese a que los hogares aumentaron el gasto en un +3% y la frecuencia de compra en un +2%.

Ránking de cadenas por canal

De acuerdo con el “Share de retailers” de Kantar Worldpanel, dentro del canal de grandes cadenas, y que logró una participación en los hogares del 18% en el año 2015, el Éxito lideró con una participación del 6,4%, seguido por Olímpica con el 3,3%, Jumbo con el 2,2%, Metro con el 2%, La 14 con el 1,0%, Colsubsidio con el 0,9%, Carulla con el 0,7% y SAO con el 0,6.

En tanto, dentro del canal de Independientes (establecimientos comerciales urbanos menores a 2.500 metros cuadrados), y que tuvo una participación total en Colombia durante 2015 del 14%, el primer puesto en los hogares se lo llevó Tiendas D1 con una participación del 3,1%, seguido por Surtimax con 1,5%, Cooratiendas y Superinter con 1,3%, Zapatoca con 0,8%, Mercamio con 0,5%, Ara y La Gran Colombia con 0,3%.

shareSegún Kantar Worldpanel, durante 2015 el canal de venta por catálogo (ventas directas a través de catálogos) cerró con una participación del 7,1%, en donde Yambal es el líder en participación dentro del hogar con el 2%, Avon y Belcorp con el 1,8%, Natura con el 0,4% y otros catálogos con el 1,1%.

El canal de Hiperbodegas registró una participación del 1,9% al cierre de 2015, siendo Alkosto la de mayor participación con el 1,3%, seguida de Makro y Pricesmart con el 0,3%.

Aunque este panorama muestre que la participación de los minimercados y de canal tradicional decreció durante el año pasado, mientras que la de los independientes, hiperbodegas y droguerías viene en aumento, el shopper continúa diversificando sus compras en nuevos puntos de venta; Es por ello, que estudios como el “Share de retailers”, de Kantar Worldpanel, ayudan a los canales a entender el impacto de sus acciones de marketing y les entrega herramientas para corregir y adaptar sus estrategias para ser más competitivos frente a un panorama cambiante, donde cada vez se ven nuevos competidores con propuestas interesantes para el shopper colombiano.

*Definición de Canales:

kantar