Estrato 5 y 6, los más endeudados según estudio

En cuanto al crédito se evaluó que por género el nivel de endeudamiento las mujeres tienen una mayor propensión al ahorro que al crédito, es decir que los que más se endeudan son los hombres.

Un estudio realizado por la Unidad de Investigación de la cooperativa financiera Confiar a 301.400 personas, de 11 subregiones del país (Bogotá, Antioquia, Boyacá, Cauca, Casanare y Pereira, entre otros) de las cuales el 54% son mujeres y el 46% son hombres y estos fueron los resultados:

El 96% de las personas que abren un ahorro programado lo hacen a menos de 12 meses. Es así como las 23.692 personas que abrieron el producto ahorro en 2018 Programado “Titulo Futuro” entre enero y junio, programaron su retiro se la siguiente forma:  el 9% en noviembre, el 20% en diciembre y el 46% en enero.

En cuanto al crédito se evaluó que por género el nivel de endeudamiento las mujeres tienen una mayor propensión al ahorro que al crédito, es decir que los que más se endeudan son los hombres, los agentes con altos ingresos, mayores niveles socioeconómicos, y aquellos que se encuentran en un rango de edad entre 31 y 40 años.

Estratos 5 y 6 los más endeudados

La persona que más cartera vigente tiene en la Cooperativa son los de estratos 2 y 3, en promedio los que mayores montos adeudan son las personas de estratos 5 y 6, información que es coherente con la teoría económica que muestra que las personas con mayores niveles socioeconómicos tienen mayor propensión al endeudamiento.

Este fenómeno se debe a que las personas de estrato 5 y 6 tienen una mayor capacidad de endeudamiento, y pueden acceder a muchos más créditos, lo que les permite endeudarse incluso sobre endeudarse más. Por su parte las entidades financieras los ven como clientes preferenciales y les pueden ofrecer mucho más dinero que el que realmente podrían pagar o estar en el límite por el pago de las cuotas.

El estrato socio económico que mejor paga es el estrato 4, seguido del estrato 2. El promedio de endeudamiento para los estratos 1, 2 y 3 es de nueve millones, y el promedio para los estratos 5 y 6 es alrededor de los 19 millones en promedio, este promedio para los estratos 5 y 6 va a aumentar mucho más, si se revisan los créditos que tienen con otras entidades financieras.

La deuda más común, es la deuda para libre inversión, en ese caso, de acuerdo con los resultados del estudio se realiza para educación, turismo vacaciones y en algunos casos, para mejoras en los negocios.

En general la gente se endeuda en los meses de mayo y octubre, antes de las primas. Especialmente por la línea de crédito de consumo, normalmente la gasta el dinero y espera pagar parte de ese dinero con las primas.

“Este panorama es preocupante: Un alto nivel de sobre endeudamiento sumada a una incipiente cultura del ahorro, mezcla que, a mediano y largo plazo, conlleva a una economía personal y familiar caótica y una innegable afectación en la calidad de vida y por ende, en las condiciones mínimas que nos proporcionan tranquilidad y felicidad”, aseguró Jhon Edwin Baena, Líder de Investigación de la Cooperativa y experto en comportamiento del consumidor.

Cómo desendeudarse

Para desendeudarse, lo primero que se debe hacer es un “pare” y a partir de ese pare, evaluar las deudas que se tienen y tratar de consolidarlas, para pagar una sola cuota, el pago de esta sola cuota va a permitir tener mayor tranquilidad e incluso, buscar tasas de interés mucho más bajas que le permitan a largo plazo poder cancelarlas, y poder tener nuevos sueños y hacerlos realidad.

Tips de ahorro y desendeudamiento:

  • Prepara un presupuesto: Se acerca el fin de año, programa tus gastos y prioridades
  • Paga tus obligaciones: cancela en primer lugar las que sea más costosa para que no sigan generando intereses y puedas disfrutar mejor del fin de año.
  • Usa su tarjeta de crédito moderadamente: es recomendable hacer uso de este instrumento cuando se trate de un bien duradero.
  • No tomes decisiones bajo presión, tómate tu tiempo y solicita información, no te apresure cuando la promoción dice: “por tiempo limitado”, “Solo por el madrugón”, “las primeras 100 personas” entre otros.
  • En caso de promociones u ofertas, ten cuenta que es necesario que se indique de manera clara en los productos que están en promoción, el número de unidades disponibles y su duración. Verifica que la información contenga los requisitos y condiciones para acceder a la promoción.
  • No te deje llevar sólo por el valor de la Cuota: Averigua el plazo y la tasa. ¡No te deje llevar de la emoción, Consulte todas las condiciones y garantías del producto o servicio!
  • Recuerde que todos los meses traen sus apuros, y más en los primeros meses del año, por eso la mejor recomendación es guardar el 30% de ellos.
  • Prográmate antes de gastar sus ahorros del 2018 o los ingresos que por la temporada te llegan, recuerde que su tranquilidad está primero.
  • Procura realizar compras en colectivo, juntar las listas de compra te puede ayudar a disminuir los gastos.

 

Compras más racionales y planeadas toman cada vez más relevancia dentro de los hogares

Las marcas propias siguen ganando adeptos entre los consumidores del país y los canales de descuento son su principal impulsor.

Según el último estudio “Consumer Insights” de Kantar Worldpanel la canasta de consumo masivo en Colombia durante el periodo de enero a septiembre se mantuvo estable en volumen y tuvo un crecimiento del 3% en valor. Sin embargo, el consumidor continuó disminuyendo sus visitas a los puntos de ventas 8 veces durante este periodo. Asimismo, el gasto promedio de la canasta de consumo masivo creció 2%, debido al aumento del 8% en el desembolso de las compras.

Frente a las regiones, la más impactada en el país sigue siendo la de Oriente, con una reducción del volumen de 6%. Bogotá por su parte mantiene estable su consumo en lo corrido del año. Ya referente a  las canastas, la de alimentos creció a un ritmo de 3% en volumen, mientras que la de bebidas no logra recuperase y mantiene su bajo desempeño teniendo un impacto en el consumo total. La buena noticia es que la canasta de cuidado personal, después de un año difícil en 2017, se mantiene estable en volumen para el periodo de enero a septiembre de 2018.

Al respecto, Andrés Simon, Country Manager de Kantar Worldpanel comentó: “El consumidor está frente a un escenario distinto, en el que para mantener su consumo necesita pensar en reducir la frecuencia de compra, por lo que el gasto promedio y el desembolso crece. Una compra más racional y planeada toma cada vez más relevancia en este proceso dentro de los hogares de Colombia”.

De igual manera, las tiendas de descuento siguen ganando terreno en Colombia y aceleran su crecimiento por frecuencia de compra -cada 10 días-  impactando principalmente grandes cadenas y canales tradicionales. Los canales emergentes presentan un buen desempeño y logran conquistar nuevos hogares en 2018.

“Lo que podemos ver es que los compradores están buscando conveniencia y ahorro, pero también desean experiencias y especialización; quieren esas características a la vez que prueban distintas categorías y nuevos canales. Los formatos de descuento siguen siendo el motor de crecimiento, mientras que los minimercados e hiperbodegas también logran nuevos consumidores”, aseguró Simon.

El consumidor y las marcas propias

Hoy en día las marcas propias ya llegan a todos los hogares colombianos, impulsadas principalmente por las tiendas de descuento. En el último año las marcas propias de estas tiendas ganaron 10 puntos de penetración y ya representan el 77% de participación versus el 23% de las marcas de fabricantes.

Sobre este tema en particular, Andrés Simon agregó: “El 70% de la facturación lograda por las marcas propias se la llevan los canales de descuento, quienes se convierten en su mayor impulsor. Los hogares hacen 27 visitas anuales en promedio a los formatos de descuento para adquirir estos productos, donde se adquieren cerca de seis unidades en cada visita y el costo promedio del total de compra es de 15 mil pesos”.

Estos datos varían al compararlos con las marcas propias de distintas cadenas -por ejemplo- el precio promedio disminuye a $9.000, las visitas promedio son 17 al año y las unidades adquiridas en promedio  son 4.

¿Cómo se mueven las marcas propias por regiones?

Bogotá es la región que más aporta en volumen para total de las marcas propias y las marcas de canales de descuento, mientras que la región Atlántico contribuye con las marcas propias de cadenas.

*MP: marcas propias
*Share valor: participación de mercado

 

Liderazgo en categoría

Actualmente, todos los colombianos compran marcas propias, el consumidor fiel de este tipo de categoría es quien adquiere todos sus productos en las tiendas de descuento, mientras que, el consumidor que apenas prueba la marca propia, lo hace en almacenes de cadena.

Aceites de cocina, detergente para ropa y leche líquida son las categorías que más hogares están atrayendo las marcas propias. Sin embargo hoy logran una gran participación en volumen en categorías de segunda necesidad, principalmente de aseo del hogar, entre ellas: toallas de cocina con 65% de participación; tortillas, 60%; yucas y papas congeladas, 59%; blanqueador, 57%; detergente líquido, 55%; servilletas, 54%; jabón de tocador, 54%; lavaplatos, 53%; limpiadores, 51%; papel higiénico, 45%.

Para concluir Andrés Simon afirma: “Encontramos que 1 de cada 5 colombianos son fieles compradores de las marcas propias y destinan 1/3 de su gasto a esto productos. Entrando a mirar la composición de los hogares fidelizados a las marcas propias, se evidencia que en Bogotá, Medellín y la región Centro; son familias grandes de cinco o más integrantes con amas de casa entre los 35 y 49 años”.

Para mayor información, por favor visítanos en  www.kantarworldpanel.com/co

Bavaria, Nutresa y Alpina encabezan los portafolios de marcas colombianas de productos más valiosas en 2018

En la categoría de productos, Poker, Aguila y Pony Malta están en los tres primeros lugares. En servicios, Bancolombia retomó el liderato.

Las empresas de alimentos y bebidas Bavaria, Nutresa y Alpina tienen el portafolio de marcas colombianas de productos más valiosas del 2018, de acuerdo con el listado de la firma Compassbranding.

Las diez marcas de Bavaria, propiedad de la multinacional cervecera ABInBev, tienen un valor estimado del 3.000 millones de dólares, mientras que las 28 marcas de Nutresa suman cerca de 600 millones de dólares.

Es la primera vez que, en 17 ediciones del estudio ‘Las marcas colombianas más valiosas’, se presenta un listado de los portafolios más valiosos. Esto se refiere no solo a las marcas individuales, sino a los conjuntos de marcas que tiene una empresa.

El listado lo completan 16 compañías, que visto desde el número de marcas, lo encabezan Colombina y Nutresa, cada una con 28. Les siguen Quala y Postobón, con 23 y 20 respectivamente. Las que menos marcas tienen en su portafolio dentro de este análisis son Alqueria, con cinco, y Meals, con dos.

“La investigación evidencia que en las categorías de alimentos, pasabocas, dulces y bebidas, el consumidor tiene una gran fidelidad por sus marcas y, por lo tanto, la única forma de crecer rápido es creando o comprando nuevas marcas”, dijo Fernando Gastelbondo, presidente de Compassbranding.

Incluso, comentó Gastelbondo, los resultados son una muestra clara de la importancia de las marcas nacionales y, por ello, se explica que compañías extranjeras, que han comprado empresas colombianas, decidan mantener marcas locales, como el Éxito, propiedad de la francesa Casino y Terpel, de la chilena Copec.

Cervezas marcan el ritmo

En la clasificación de las marcas de productos más valiosas del 2018, Poker y Aguila son las líderes, con una valoración estimada superior a 1.000 millones de dólares cada una. De hecho, dentro del top 10, tres cervezas más aparecen: Club Colombia, Aguila Light y Costeña. La tendencia la rompen las marcas Pony Malta, Alpina, Argos, Noel y Zenú.

“Los activos intangibles representan, en promedio, cerca del 80 % del valor de las compañías y, en el caso de las 50 empresas más grandes de mundo, constituyen el 89.3 %”, resaltó Sergio Jaramillo, coautor de la investigación.

Nutresa y Colombina son las empresas que más marcas tienen en el escalafón que realizó la firma Compassbranding, con 28 cada una, seguidas por Quala y Postobón.

Cambio de líder en servicios

Este año, hubo un relevo en el primer lugar de la categoría de marcas de servicios, que venía encabezada por el Banco de Bogotá. Ahora, este segmento lo lidera Bancolombia.

“Nuestro análisis no mide recordación, sino rentabilidad y aquella asociada a los activos intangibles. Nuestro estudio indicaba que el Banco de Bogotá era más eficiente en la utilización de su marca, pero esto comenzó a cambiar gradualmente”, analizó Jaramillo.

Otro punto relevante es que este año hay dos marcas que no habían clasificado dentro de las 50 más valiosas. Son Justo & Bueno, en el puesto 23, y Sipote Burrito, en el 43. El primero se acerca a tres puestos a su competidor D1, que ocupa el puesto 20. Por su parte, Sipote Burrito entró en la casilla 43, a solo 3 puestos de Andrés Carne de Res.

Metodología del estudio

El objetivo de la investigación ‘Las marcas colombianas más valiosas’ busca despertar la consciencia sobre la importancia de estos activos intangibles en la generación de valor, pues no aparecen en los estados financieros.

La metodología empleada se desarrolló en cuatro pasos: primero, calcular qué porción del flujo de caja libre de una empresa es atribuible a los activos intangibles; segundo, analizar el papel que juega la marca en cada empresa pues este varía entre diferentes actividades económicas.

Tercero, aplicar el ‘value share’, calculado por la firma Tempo Group, para cada marca de productos; y cuarto, aplicar múltiplos sobre el valor de empresas para cada sector, con bases de datos internacionales sobre Costo de Capital, Retorno de Inversión y el comparativo con el valor de adquisiciones de empresas.

Es importante resaltar que la información financiera utilizada es pública, basada en los estados financieros reportados por las empresas a las Superintendencias de Sociedades y Financiera.

 

Advertencia legal:

El objetivo de este estudio es promover la discusión acerca de uno de los activos intangibles más valiosos de las empresas: sus marcas. Este es un ejercicio basado en información pública que es limitada y por lo tanto no puede servir de base para ninguna operación comercial, ni evaluación jurídica o tributaria. Combassbranding no acepta reclamaciones sobre el particular.

La Televisión sigue siendo la pantalla favorita

En el Día Internacional de la Televisión, que se celebra desde 1996 cada 21 de noviembre, Kantar IBOPE Media revela las cifras del consumo en esta y otras pantallas.

Este gran invento del siglo XX, y que llega a Colombia en los años 50, ha marcado sin duda la forma de ver al mundo. Esta pantalla que tiene la capacidad de agrupar a las personas, educa, culturiza y entretiene.

En los mercados Latinoamericanos, especialmente en Colombia, la televisión abierta se mantiene como protagonista en el consumo de medios con el 91% de penetración (98% en Colombia). De acuerdo con las cifras de Kantar IBOPE Media, el colombiano dedica diariamente un promedio de 4 horas y 15 minutos frente a un televisor, y para el 44% de las personas, es su mayor fuente de entretenimiento. Al profundizar en las preferencias de programación para esta pantalla, se observa al entretenimiento como el tipo de contenido más consumido con un 93%, seguido de noticias 83% y deportes 53%.

Las preferencias en vídeo (otras pantallas como tablets, smartphones, laptops) predominan los videos hechos por personas comunes con un 81%, tutoriales 35% y videos de humor 34%.

“En cuanto a los dispositivos utilizados para consumir contenidos encontramos: La TV tradicional, llega al 99%; celulares inteligentes, 3%; computadores portátiles o tablets 6%. El uso de la doble pantalla (personas que mientras veían TV hacían búsquedas en internet sobre productos pautados) ha venido en aumento, de esa manera vemos que en el 2013 era de 17% y para el año 2018 el porcentaje se incrementó a 26%”, expresa Carolina Ibargüen, gerente general de Kantar IBOPE Media.

Así se informan

  • • El 47 % de las personas confían en la televisión para mantenerse informado.
  • • 63 % leyó noticias nacionales e internacionales online.
  • • 34 % vio videos de noticias online
  • • 21 %posteó tweets sobre noticias.

En esta nueva era “digital”, la medidora del rating, ofrecerá en el país los primeros datos de audiencia de contenido de TV, incluyendo consumo vía streaming, con el objetivo de ofrecer una visión total y sin duplicación de la audiencia, abarcando el contenido de vídeo en los diversos dispositivos. “Estamos muy contentos de ofrecer esta innovación en Colombia y así elevar nuestro mercado hacia estándares de medición de punta, como los ya implantados en Holanda, España y Noruega”, dice la gerente general.

Estudio revela que las mujeres casadas y viudas son las más ahorradoras

La cooperativa financiera Confiar realizó un estudio en el que encontró que las mujeres participan con el 57%, es decir $278.785 millones, mientras que los hombres tienen una participación del 43% equivalente a $206.809 millones.

Un estudio realizado por la Unidad de Investigación de la cooperativa financiera Confiar a 301.400 personas,de 11 subregiones del país (Bogotá, Antioquia, Boyacá, Cauca, Casanare y Pereira, entre otros) de las cuales el 54% son mujeres y el 46% son hombres y estos fueron los resultados:

Las mujeres son las que más ahorran

Al mes de septiembre la Cooperativa tenía un saldo de las captaciones (ahorro) de $667.438 millones, de los cuales $485.594 millones pertenecen a personas naturales. Frente a esta cifra las mujeres participan con el 57%, es decir $278.785 millones, mientras que los hombres tienen una participación del 43% equivalente a $206.809 millones.

A nivel generacional en cuanto a las mujeres encontramos que las “Baby Boomers” participan con un 47% del valor total ahorrado por el género, seguidas de la generación X con un 36% y finalmente las millenials con el 28%.

Analizando la información por estado civil las solteras tienen una participación del 35% de las encuestadas, ahorran un promedio de $1.5 millones de pesos, seguido de las casadas con una participación 33% y un promedio de ahorro de $2.1 millones superando a las solteras, las viudas con una participación del 14%, superando a las casadas con su promedio de ahorros entre $1.4 millones y $2 millones, y por último sumado las mujeres separadas y las que están en unión libre su participación es del 18% de los ahorros, con un promedio por valor $1.3 millones.

“Lo anterior nos permite concluir que las mujeres casadas y las viudas ahorran más, una de las razones está ligada al hecho de tener una economía compartida, bien sea con su pareja o con sus hijos. Esta condición al contrastarla por los tipos generacionales nos demuestra que existe una relación directa entre la edad y la propensión marginal al ahorro, es decir a mayor edad mayor es el nivel de ahorro”, explicó John Edwin Baena, líder de investigación de la Cooperativa y experto en comportamiento del consumidor.

¿Cuál es la generación que más ahorra?

El saldo de las captaciones de la cooperativa al mes de septiembre es de 667.438 millones, la mayor participación de ahorro a nivel generacional la tiene las personas Baby Boomers con un 41%, seguido de la generación X con un 28% y finalmente los millenial 25%.

Aunque las nuevas generaciones comprenden la importancia del ahorro, según los análisis de nuestra base social a medida que aumenta la edad existe una mayor propensión a este.

De acuerdo con un estudio realizado durante el primer semestre del 2018 donde participaron 1.800 personas del país donde tiene presencia la Cooperativa, las tres generaciones antes nombradas tienen una alta iniciativa a realizar inversiones para su vejez, destacándose la generación X quienes lo prefieren en un 49%, seguido de los Baby Boomers en un 43%. En el caso de aquellos que están a puertas de la jubilación este ahorro es usado para el pago de deudas con el fin de recibir su pensión completa y poder replantear sus gastos en “la etapa de desahorro”.