Informe Tecnocom sobre tendencia en medios de pago 2016

Tecnocom y Analistas Financieros Internacionales (Afi) presentaron hoy en Bogotá el Informe Tecnocom sobre Tendencias en Medios de Pago 2016, la sexta edición de un estudio que analiza la evolución de los medios de pago en Colombia y en otros seis países (Brasil, Chile, México, Perú, República Dominicana y España).

El Informe destaca el crecimiento continuado del número de tarjetas en circulación en Colombia, especialmente en crédito, con un parque que en esta modalidad ha crecido un 80% en los últimos cinco años. Así, en 2015 se contabilizaron 36 millones tarjetas, distribuidas en 22,5 millones de débito (+7,9%) y 13,8 millones de crédito (8,4%). El número de operaciones de compra realizadas en Colombia en 2015 con tarjetas de débito aumentó un 13%. En la modalidad de crédito, si bien se registra un crecimiento del 7%, la intensidad de uso ha caído hasta 12 transacciones por tarjeta y año, situándose en mínimos en la región. Valorado en moneda local, el crecimiento registrado en pagos con tarjeta es del 8% y 11% respectivamente, si bien negativo (-24% y -22%) en valores dolarizados, por efecto del tipo de cambio.

Por el lado adquirente, Colombia registra las tasas más reducidas de la región en terminales punto de venta (POS) y ATM por millón de habitantes (6.787 y 317, respectivamente), además de un estancamiento en el número de corresponsales no bancarios (CNB), cediendo a Perú el liderazgo alcanzado el año anterior en ratio CNB/habitante.

Los directivos de medios de pago destacan el proceso de transformación digital y de mayor competencia impulsado por la renovada Directiva de Servicios de Pago (PSD2) en Europa y, más concretamente, por la apertura y acceso a las cuentas de clientes a los nuevos proveedores terceros, fundamentalmente fintech. Reconocen incertidumbre acerca de la futura convivencia del pago con tarjeta y el pago móvil de cuenta a cuenta basado en transferencias (faster payments). En España, la percibida sobreoferta de wallets digitales hace difícil prever hoy cuál será la solución mayoritaria, unido al hecho de que la adopción no está avanzando al ritmo esperado. La visión del sector en América Latina coincide en la necesidad de extender la terminalización TPV y adaptarla a NFC, incluida la integración en transporte público masivo y la apertura del mercado a nuevos operadores de adquirencia. También de mejorar el equipamiento de medios de pago habilitados para operar en e-commerce y en los servicios de la economía colaborativa.

El Informe Tecnocom 2016 incluye una novedosa investigación demoscópica realizada en colaboración con The Cocktail Analysis, de la que se extraen algunas conclusiones que inciden en la actitud y preferencias de la población bancarizada (con cuenta bancaria y/o tarjeta de pago) sobre el acceso y uso de distintos medios de pago electrónico, tanto en España como en América Latina.

Se constata la existencia de espacio para el crecimiento de la penetración de tarjetas, especialmente de crédito, en Colombia, donde un 12% de los bancarizados declara no contar con una tarjeta de pago asociada a su cuenta bancaria. Más aún, un 4% declara haber decidido dejar de tenerla, aludiendo a los altos costos del servicio y a la dificultad para controlar el gasto como motivos principales de rechazo.

La tarjeta de pago tiene un amplio espacio para afianzar su posición frente al efectivo, que todavía es muy importante en volumen de gasto de los colombianos. De hecho, uno de cada tres colombianos bancarizados paga todas sus compras cotidianas exclusivamente en efectivo, mientras que apenas uno de cada diez lo hace exclusivamente con tarjeta. El 34% de colombianos que no la utiliza nunca alude a la menor seguridad frente al efectivo como motivo principal. Una propuesta de pago con tarjeta que ofreciese atributos adicionales de seguridad contra el fraude animaría a hacer un mayor uso de sus tarjetas a más del 84% de los colombianos, la tasa más elevada de la región solo por detrás de México.

En contraposición, dos de cada tres colombianos retira dinero de ATM una o varias veces por semana, una de las mayores frecuencias registradas en los países analizados, solo por detrás de México y Perú. En relación al recurso a financiación con tarjeta de crédito, uno de cada seis colombianos reconoce haber recurrido a endeudamiento para poder hacer frente a sus deudas de tarjeta de crédito.

El Informe también dedica una atención especial al desarrollo de los medios de pago online y pago móvil. El 35% de los bancarizados colombianos nunca ha comprado online, mientras que el 29% lo hace todos los meses, mayoritariamente desde la computadora, pero cada vez más a través del Smartphone. Los medios de pago más utilizados para operar en este canal son la tarjeta de pago (55%), la transferencia bancaria (13%), contra-reembolso / pago en efectivo (11%) y otros (11%). Las compras en comercio electrónico alcanzaron los 4.100 millones de dólares en 2015 (+18%).

En relación pago móvil, en tanto la tarjeta es un dispositivo ampliamente usado y conocido, la preferencia por esta supera la opción del pago móvil (54% vs 35%). Si bien, el despliegue de equipamiento contactless es aún muy tímido en Colombia, donde apenas el 2% declara tener una tarjeta contactless y no hay declaraciones de uso.

La confianza en grandes almacenes, hipermercados, supermercados y el gran comercio online para la iniciación de pagos con cargo directo a la cuenta bancaria registra en Colombia un nivel intermedio (cerca del 60%), mayor que la disposición a autorizar el cobro directo en cuenta de impuestos (37%) y al pequeño comercio (31%).

Eliminatorias a Rusia 2018: el rating y la inversión de las marcas en pauta con jugadores del seleccionado

Mindshare Colombia, agencia de comunicaciones experta en inversión en medios, se dio a la tarea de recolectar algunos de los datos más relevantes sobre el rating de los encuentros deportivos que ha tenido la Selección Colombia en el camino a Rusia 2018, así mismo la multinacional identificó los partidos más comentados en la red social Twitter y la inversión que han hecho marcas que han elegido como imagen a jugadores del seleccionado. A continuación, los hallazgos:

  • Durante esta eliminatoria, los partidos de la Selección Colombia han tenido 18 puntos de rating en promedio, 4 puntos por encima del programa de más rating en éste momento: “Yo me llamo”, del canal Caracol.
  • El juego más visto fue Brasil-Colombia, el 6 de septiembre de 2016, con un rating de 25,5 puntos, algo que no pasaba en Colombia desde Betty la Fea, que tenía un rating de 22 puntos en promedio. Ese juego lo ganó Brasil por marcador de 2 a 1.
  • El menos visto fue Colombia-Chile, el 10 de noviembre de 2016 con un rating de 14,5 puntos. El juego terminó empatado sin goles. Ese juego fue también el de menos menciones en Twitter con poco más de 65.000 menciones.
  • Si sumáramos los espectadores de los 12 partidos disputados hasta ahora, llegaríamos a casi 41 millones de personas. Con 8 más llegamos al total de la población colombiana.
  • En Twitter, el juego más comentado fue el de Colombia-Ecuador, el 29 de marzo de 2016, con más de 110.000 menciones. Curiosamente, el rating de ese juego fue de 16,7 puntos, ligeramente por debajo del promedio.
  • Desde que inició la eliminatoria a Rusia 2018, cuatro futbolistas se han destacado por estar presentes en los patrocinios de las marcas: James Rodriguez, Juan Guillermo Cuadrado, David Ospina y Radamel Falcao.
  • De acuerdo con cifras brutas de Ibope Colombia, desde octubre de 2015 hasta febrero de 2017, las marcas que los patrocinan han invertido cerca de $21.800 millones en publicidad usando la imagen de esos cuatro jugadores.
  • El jugador con más inversión es James Rodriguez con el 50% de esa inversión, seguido de Cuadrado y Ospina, cada uno con un 20% y cierra Falcao con un 10% de ese total.
  • El primer anunciante es Pepsi que ha usado la imagen de James, Cuadrado y Falcao en campañas de Gatorade, De Todido, Pepsi y en asocio con Hamburguesas El Corral. La cifra está cercana a los $6.300 millones desde que arrancó la eliminatoria.
  • Le sigue Huawei, quien uso a James Rodriguez para el lanzamiento de uno de sus teléfonos e invirtió cerca de $6.300 millones en anuncios con la imagen del jugador. Esa cifra es casi un 20% de lo que se estima gana el jugador en el Real Madrid por año: US$9,5 millones.
  • La tercera es Arden for Men que en la campaña con David Ospina lleva invertidos más de $4.200 millones.
  • Cierran el listado de las grandes Kellogg y Unilever con cerca de $1.100 millones cada una. Las dos usaron a James Rodríguez.
  • Son notables también las inversiones de Herbalife (Ospina, $670 millones), Bimbo (James, $560 millones), Adidas (James y Cuadrado, $400 millones), 10 Gold bebida energizante (James, $380 millones) y Bronzini de Almacenes Éxito (James, $360 millones.
  • Por medios, la mayoría de esa inversión se ha hecho en televisión con $7.700 millones, 36% de esa inversión.
  • Radio se llevó el 32% y los impresos un 20%. En publicidad exterior se reporta el 12%

Vuelve la feria más importante en Colombia para el sector de la comunicación gráfica: ANDIGRÁFICA

Más de 150 expositores participarán de la décima tercera edición de Andigráfica 2017, el más importante de su clase en Colombia y uno de los más destacados en Latinoamérica por su alto contenido en innovación, avances tecnológicos y sostenibilidad de la industria.

Los países invitados darán a conocer las últimas tendencias en maquinaria y equipos, materias primas e insumos, animación digital, diseño, publicidad e impresión. En los segmentos impresión digital y gran formato, impresión textil, flexografía y empaque, editorial y publicomercial. 15.000 metros cuadrados serán habilitados para la realización de negocios a nivel nacional e internacional.

Andigraf, Asociación Colombiana de la Industria de la Comunicación Gráfica, en asocio con el Centro internacional de Negocios y Exposiciones de Bogotá – Corferias, esperan la visita de 12.000 visitantes, en su mayoría profesionales de la comunicación gráfica, diseño, fotografía, impresión, publicidad, mercadeo y medios de comunicación. Así como consultores, proveedores y funcionarios de industrias que dependen de los productos del sector gráfico.

“Para Andigraf es una prioridad estar a la vanguardia de las últimas tendencias de la industria de la comunicación gráfica, estamos dentro de un nicho del que proviene todo lo que nos rodea, desde las botellas de gaseosa, las agendas en las que escribimos, los recibos que pagamos, hasta lo que comemos”, afirma Alexandra Gruesso, Presidenta Ejecutiva de la Asociación Colombiana de la Comunicación Gráfica, Andigraf.

Panorama de la industria gráfica en Colombia

La industria de la comunicación gráfica, es de carácter transversal y ofrece soluciones de comunicación a la totalidad de sectores de la economía colombiana. Entre su gran variedad de productos, se pueden encontrar libros, artículos escolares y de oficina, etiquetas, cajas y estuches para la industria alimenticia, farmacéutica, formas y valores de seguridad, así como soluciones en la decoración de espacios.

Dentro de la industria manufacturera las actividades de impresión representan aproximadamente el 3.7% del PIB en Colombia.

De acuerdo a cifras recopiladas de la superintendencia de sociedades, las empresas de la industria gráfica dedicadas a las actividades de impresión facturaron en el año 2015 aproximadamente 2.6 billones de pesos. En este sentido, las cifras del DANE al cierre de 2016 indican que en términos reales las ventas de la industria se incrementaron 2.8 en términos reales y 4.6% en términos nominales.

En cuanto a la distribución regional de las empresas participantes, los datos disponibles permitieron establecer que el 58,3% de las empresas participantes se encuentran domiciliadas en Bogotá; 18,4% en el departamento de Antioquia; 13,4% en el departamento del valle; 4,9% en el departamento del Atlántico y 1,79% en el departamento de Santander.

De acuerdo a los registros de la DIAN, la industria de la comunicación gráfica exportó el año anterior 122 millones de dólares a más de 66 países.

Por otro lado, las cifras de importaciones indican que hasta noviembre de 2016 se importaron 25,6 millones de dólares en maquinaria de impresión con valores unitarios superiores $ 10.000.  De igual forma las estadísticas indican el ingreso de 465 unidades en lo corrido a noviembre de 2016.

Los principales proveedores de maquinaria de impresión para Colombia son Alemania (17,2%) Italia (16,6%), Estados Unidos (14,5%); China (10,3%) y Japón (10,2%)

Tiendeo Geotracking, la nueva herramienta para conocer el comportamiento de los consumidores

Tiendeo.com.co, el portal líder en ofertas y catálogos online geolocalizados, ha lanzado una nueva herramienta ofreciendo a los negocios la posibilidad de medir la efectividad de sus campañas de buzoneo digital.

Con el respaldo de Nielsen, la startup catalana ha puesto en marcha Tiendeo Geotracking, un nuevo servicio para sus clientes que permite el cálculo del ROI a través del análisis de las métricas que los usuarios generan desde sus dispositivos móviles desde que leen un catálogo digital hasta que visitan la tienda física.

Conociendo al consumidor sin poner en jaque la privacidad

Una de las principales ventajas de Tiendeo Geotracking es que evita la instalación de dispositivos adicionales en la tienda física para la recolección de datos geolocalizados. Para ello, combina las métricas obtenidas de la interacción de los usuarios con la app de Tiendeo con los datos extraídos de la geolocalización de los dispositivos móviles. Sin embargo, la privacidad de los usuarios no se ve comprometida, ya que Tiendeo Geotracking no registra ni hace público ningún tipo de dato personal o privado de los consumidores que utilizan la aplicación móvil de Tiendeo, sino que crea patrones de comportamiento de los usuarios.

Tiendeo Geotracking ofrece a las marcas una solución para establecer una medición real del efecto ROPO (Research Online-Purchase Offline), conociendo cuáles son las ventas en el establecimiento físico que han sido motivadas por la planificación online de la compra. Como resultado, los retailers tienen una visión más completa de todo el proceso de compra de los consumidores y sus preferencias: cuándo planifican, qué productos les interesan más, cuánto tardan en acudir a la tienda, cuántos kilómetros recorren, etc.

De esta forma y gracias a las métricas proporcionadas por Tiendeo, los retailers podrán implementar cambios en sus estrategias de marketing digital, además de mejorar todos los aspectos que influyan en el proceso de compra, comprendiendo mejor cómo, cuándo y dónde compran sus clientes.

Big Data: el gran aliado de marcas y consumidores

Gracias al avance de las nuevas tecnologías, cada vez podemos contar con más información de todos aquellos que hacen uso de dispositivos electrónicos con conexión a Internet. Sin embargo, el secreto del éxito es hacer un buen uso de todos estos datos para que sean beneficiosos tanto para los negocios como para los consumidores. Por un lado, las marcas deben aprovechar los datos para mejorar sus estrategias de venta pero siempre con el objetivo de mejorar el servicio ofrecido a sus clientes. Tiendeo Geotracking, gracias a conocer en qué momento de compra se encuentra el consumidor, dónde se encuentra y sus preferencias, ayuda a facilitar el proceso de compra y permite establecer una comunicación de mayor calidad y más eficaz entre retailer y cliente.

Productos de tecnología y gadgets: lo que más compran los colombianos en internet

KPMG Internacional presenta un nuevo informe en el que analiza las preferencias y comportamientos de compra online de más de 18.000 consumidores en 51 países del mundo. Los resultados arrojan diferencias geográficas, generacionales y por categoría de productos.

De acuerdo con Claudia Ramos, Socia de KPMG en Colombia, “El aumento de la competencia y la demanda de mejores experiencias por parte de los consumidores, significa para los vendedores la necesidad de repensar su estrategia online. Crear una experiencia de compra on-line potenciada por tecnologías como realidad aumentada o virtual, o 3D, se está convirtiendo en algo tan importante como ofrecer opciones de pedido, pago y entregas convenientes y personalizadas”.

Comportamiento básico

Según los encuestados, el promedio de transacciones online es de 17 compras al año, es decir 1,25 por mes. Los consumidores de la Generación X, nacidos entre 1966 y 1981, promediaron casi 19 actividades comerciales al año por persona, y efectuaron más compras online en los últimos 12 meses que cualquier otro grupo de edad. De hecho, hicieron un 20% más de compras que los Millennials, nacidos entre 1982 y 2001.

La edad y el nivel de ingresos son sin duda los factores principales que impulsan el consumo online. En la medida en que los Millennials ingresen a la edad adulta y al mundo laboral, se espera que su actividad de compras aumente e incluso supere los niveles actualmente exhibidos por las generaciones mayores.

Muchos presumen que los Baby Boomers, nacidos entre 1946 y 1965, están menos inclinados a comprar online que las generaciones más jóvenes, sin embargo, la encuesta reveló que consumen tan frecuentemente como los Millennials. De hecho, los Baby Boomers gastan más por transacción que los más jóvenes. En cifras, la compra promedio fue de US $203 para los Baby Boomers, US $190 para la Generación X y US $173 para los Millennials.

¿Online u offline?

De acuerdo con el estudio, cuando se compara el impacto online versus el offline se encontró que el 52% de los consumidores citó al menos un canal offline como fuente de compra, mientras que el 59% mencionó uno o más canales digitales. Los sitios web o tiendas en internet fueron la fuente más nombrada, con casi un tercio de los consumidores. En segundo lugar las tiendas físicas, mencionadas por el 22% de los clientes. Por su parte los anuncios digitales fueron citados por un 15% de los consultados.

En cuanto a influencia y contrario a la creencia popular, los Millennials no son más propensos que las generaciones anteriores a ser influenciados por las fuentes online, como por ejemplo las redes sociales. De hecho los Millennials tienden un 25% más a comprar online lo que vieron previamente en un tienda física que los Baby Boomers.

“El comercio electrónico no es un asunto online. Tanto los canales online como los sin conexión son eficaces para crear conciencia y demanda del consumidor, especialmente cuando se combinan. Además, a pesar del aumento de las compras web, el comercio electrónico todavía representa un porcentaje relativamente pequeño en relación al gasto minorista total” agregó Claudia Ramos Socia KPMG en Colombia.

¿Por qué y dónde se realizan las compras online?

De acuerdo al 58% de los encuestados, la razón número uno por la que los consumidores prefieren comprar online es el beneficio de poder hacerlo a cualquier hora y día de la semana, seguido por los  precios con un 54%, y disponibilidad de ofertas con el 46%. Todos los grupos de edad coincidieron en los mismos tres primeros aspectos.

Cuando se les preguntó qué es lo más importante al decidir dónde comprar un artículo en línea, el 57% de los consumidores contestó ser más propensos a comprar en sitios web donde encuentren el precio más bajo, seguido por un 43% que elige el lugar de compra por sus opciones de entrega, mientras que un 40% afirmó escoger la plataforma por las facilidades de sus políticas de devolución.

Hay una notable diferencia entre las generaciones cuando se trata de la importancia de poder ver en el sitio web si el producto está en stock. En este sentido, solo el 28% los Millennials se preocupa por poder ver la disponibilidad del producto en tiempo real, contra un 36% de la Generación X y un 37% de los Baby Boomers.

Generación de confianza y protección de la lealtad del consumidor

Cuando se trata de ganar confianza, un 63% los encuestados dijo que la protección de sus datos personales era lo más importante. El índice de preocupación por generaciones registró los siguientes porcentajes: Millennials 56%, Generación X 66%, y Baby Boomers 71% dijo ser muy celoso con su información.

El excelente soporte de servicio al cliente fue el atributo número uno de fidelización, nombrado por el 65% de los encuestados, seguido por las promociones y ofertas exclusivas con un 45% y por último los programas de membresía con el 37%. Estos tres primeros pilares de lealtad fueron consistentes en todas las generaciones. En términos de importancia de la atención al usuario, quienes mayor preponderancia le dieron a este aspecto fueron los Baby Boomers con un 74%, luego la Generación X con 66% y cerrando los Millennials con el 59%.

Al profundizar en las diferencias por generación, la encuesta determinó que los consumidores más jóvenes tienden a ser más leales a las empresas que ofrecen interacciones uno a uno como promociones personalizadas, anticipación a las necesidades, tener un sentido de comunidad, un compromiso individual en medios sociales, juegos digitales y otras experiencias interactivas.

El aumento de comentarios online

En general, el 31% de los consumidores mencionaron haber compartido su opinión acerca del producto. Los Millennials fueron los que registraron un mayor número de comentarios posteados con un 34%, seguido por la Generación X con un 29% y los Baby Boomers con un 28%. Cerca del 92% de las respuestas fueron positivas. La creciente tendencia de los consumidores a publicar críticas positivas es impulsada por factores como el aumento de los medios de comunicación, donde los consumidores sutilmente compiten con sus pares compartiendo públicamente sus últimas compras y experiencias.

Un 47% de los encuestados afirmó contactar directamente a los sitios web para dar su retroalimentación acerca del producto y/o servicio, seguido por un 31% que prefiere dejar sus mensajes vía Facebook y por último un 18% que lo hace a través de fabricantes o en los sitios web de marcas. Esto fue consistente en todos los grupos de edad.


Cifras Colombia

De acuerdo con la encuesta, el 38,6% de los colombianos que realizan compras online consumen productos de tecnología, electrodomésticos y computadores, seguido por los accesorios con un 33,8%, y por juguetes y videojuegos con un 24,5%. El medio de compra preferido son las tiendas online con un 23,6% y el 20,6% ingresa a las plataformas a través de banners publicitarios. Un 30,7% respondió que el tiempo promedio que toman para encontrar el producto que desean es de aproximadamente 1 hora.

El estudio también reveló que el 28,4% de los colombianos compra por precio versus un reñido 26,4% que prefiere la marca. Por último, el dispositivo electrónico favorito para este tipo de transacciones es el computador portátil con un 61,2%, seguido por un 26,5 % que afirma no tener preferencias, un 8,8% que las realiza a través de dispositivos móviles y 3,5% que utiliza la tableta.

Cifras Latinoamérica

Latinoamérica es la región con menor número de compras per cápita realizadas al año, 9.2 por debajo de la media del resto de zonas encuestadas, entre 18 y 19. Por otra parte, el consumo de productos importados en la región registra un 44%, cifra que está muy por encima de Norteamérica con un 14% y Europa con un 15%. El dispositivo preferido para realizar este tipo de compras de acuerdo al 59% de los latinoamericanos encuestados es el computador.