Mercado de mascotas en Colombia crece cada vez más a través de Internet

El comercio electrónico sigue ganando adeptos en el país. Cada vez son más las personas que se animan a utilizar este medio para adquirir un producto y obtener un servicio que les llegue hasta la puerta de sus casas.

Es por ello que el mercado de mascotas no es la excepción, pues los colombianos están aumentando su gasto a través de Internet. Y es que, en promedio, un hogar nacional invierte hoy en día unos $60.000 de su salario en alimentos, juguetes y accesorios que permitan el sano desarrollo y entretenimiento de su fiel amigo, según datos de Cuponatic.com.co.

estudioEsta cifra representa un crecimiento cercano al 20%, ya que en 2015, las personas invertían, en promedio, unos $50.000 mensuales a través de la web. No obstante, aunque la tendencia de compra es liderada por comida, los juguetes, las camas, las correas y los gimnasios cada día ganan más terreno.

“Las adquisiciones están lideradas por alimentación, seguidas por gastos médicos (veterinarios), accesorios, productos de aseo para las mascotas e inclusive objetos para las fiestas de animales, en donde se incluyen tortas y hasta sorpresas para los invitados”, resaltó Mauricio Chiappe, Country Manager de Cuponatic en Colombia.

Adicionalmente, el estudio adelantado por el Marketplace de Descuentos en Colombia revela que los perros siguen mandando la parada en preferencia dentro de los hogares colombianos, mientras que el de los gatos ha venido creciendo notoriamente: 69% de los propietarios de mascotas consultados dice tener un perro, mientras que el 19% restante se inclina por los gatos.

“Al parecer los hogares unipersonales, que en las ciudades va en aumento, optan por tener un gato a un perro. Ello, porque sus miembros no permanecen mucho tiempo en casa y el felino no requiere tanta atención y cuidado que un perro”, señala el Country Manager del Marketplace de Descuentos.

Y agrega que “las mascotas se han convertido para muchos en un miembro más de la familia y comprar productos en la red para su bienestar es una alternativa cómoda, fácil y segura”.

Mujeres, a la cabeza en inversión

Según cifras de Cuponatic.com.co, las mujeres son las que más productos para mascotas están comprando en el país.

Este es un dato revelador si se tiene en cuenta la magnitud de este negocio, que en sólo comida para perros mueve alrededor de $600.000 millones, de acuerdo con cifras de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco).

El estudio adelantado por este Marketplace de Descuentos da cuenta de que el género femenino posee una participación en las ventas sobre productos de mascotas del 65%, mientras que los hombres cuentan con el 35%.

“Hay que resaltar, que aunque las mujeres son las que más compras realizan sobre estos productos, las adquisiciones por parte de los hombres vienen en aumento. El estudio nos muestra que las edades de compras son muy variadas, pero las de mayor compra de estos artículos oscilan entre los 30 años y 40 años”, aduce Chiappe.

Ofertas para los peludos

Entre las ofertas especiales para mascotas que los portales – como Cuponatic.com.co – ponen al alcance de los usuarios están visitas al spa, guarderías, colegios, consultas veterinarias, regalos, enjuagues bucales, desparasitantes y manicure hasta verdaderas excentricidades como profilaxis dental, photobooks o servicios funerarios en los casos requeridos.

estudio_mascotas“Con los cupones de descuento para mascotas ofrecemos una opción de entretenimiento y un espacio de lujo y esparcimiento para que los animales tengan la oportunidad de experimentar las mismas sensaciones que sus dueños”, explicó el experto de Cuponatic.com.co, que en la actualidad cuenta con 3,4 millones de usuarios en toda Latinoamérica.

En síntesis, es tan fuerte este mercado en el país que cada vez más aparecen nuevas ofertas para satisfacer las necesidades de los “peluditos”, con lo que se evidencia las grandes posibilidades que surgen alrededor de las mascotas y que es un mercado de gran tamaño y con altas oportunidades de segmentación y crecimiento.

 

En Colombia, 91% de las empresas utiliza la banca en línea en sus operaciones diarias

Según una encuesta de Kaspersky Lab, cuatro de cada cinco empresas a nivel global prefieren realizar sus transacciones bancarias con un proveedor que tenga una reputación sólida en seguridad. Los bancos que dan prioridad a la seguridad y hacen todo lo posible por garantizar el funcionamiento de medidas que protejan contra el fraude financiero en línea tendrán una ventaja cuando se trata de conservar los clientes existentes y alcanzar otros nuevos.

La investigación encontró que el 91% de las empresas en Colombia actualmente utilizan la banca en línea en sus operaciones cotidianas. La capacidad de utilizar los servicios bancarios sin necesidad de desplazarse físicamente a un banco ofrece numerosas ventajas, entre ellas mejores tiempos de respuesta y reducción de los costos operativos. Sin embargo, esta comodidad también puede tener un costo, al poner a las empresas en riesgo de fraude financiero en línea y dar a los cibercriminales otra manera de poner en peligro la infraestructura de TI corporativa.

KasperskyCuando se trata de proteger su información, la seguridad juega un papel clave para las empresas a la hora de elegir con qué banco trabajar. De hecho, el 83% de las empresas colombianas encuestadas declararon que seleccionan los bancos debido a su reputación en seguridad, y nueve de cada 10 (91%) están dispuestas a pagar más con el fin de trabajar con un banco que tenga una política de seguridad fuerte y un buen historial de seguridad. Más de la mitad de las empresas en el país (58%) también informaron que necesitan adoptar medidas mejores que las existentes, con el fin de proteger las transacciones financieras realizadas en línea con sus bancos.

Para garantizar que ofrezcan el mejor servicio posible a los clientes empresariales y dar la tranquilidad necesaria de que los datos y las transacciones estén seguros, es vital un método integral de seguridad. Kaspersky Fraud Prevention puede ayudar a los bancos a proteger todos los componentes de su infraestructura de TI, incluso las aplicaciones bancarias móviles. Kaspersky Fraud Prevention para Endpoints mantiene completamente protegidos a los clientes y a sus máquinas contra el fraude financiero, de manera que puedan realizar fácil y cómodamente sus transacciones bancarias en línea, sin exponerse a riesgos ni ellos ni su proveedor.

Ross Hogan, Director Global, Prevención de Fraude, en Kaspersky Lab, comentó: “En el entorno tecnológico actual, los bancos funcionan de manera muy parecida a las empresas de TI. Todas sus interacciones con los clientes y socios están computarizadas y la información se comparte y se almacena en línea. Sin embargo, a pesar de las ventajas, esto hace vulnerables a los procesos bancarios, y comprometer la infraestructura de TI puede llevar a una enorme  pérdida de datos o, incluso peor, a graves daños financieros y de reputación. Por tanto, es imperativo que los bancos también piensen más como empresas de TI y hagan de la seguridad una prioridad en el desarrollo y prestación de sus servicios”.

¿Dónde hacen mercado para sus hogares los colombianos?

En Latinoamérica el canal tradicional tiene la mayor participación, en Colombia es aún mayor, el 99% de los hogares compran en este canal de cercanía, sin embargo, si vemos el 54% de los shoppers latinoamericanos visitan 7 canales para realizar sus compras, en Colombia, este porcentaje aumenta el 65%, lo que evidencia una baja lealtad hacia los puntos de venta, pero ¿dónde compraron los hogares colombianos el año pasado? y ¿qué canales ganaron más participación durante el año?

Pues bien, el “Share de retailers”, elaborado por Kantar Worldpanel reveló, en primer lugar, que los hogares colombianos prefirieron abastecerse durante 2015 a través de minimercados (establecimientos comerciales que vende productos al detal y tiene sistema de autoservicio) y los canales tradicionales (tiendas de barrio). “El estudio arroja que los minimercados lideraron la participación de canales en Colombia durante 2015 con un share del 23%, seguidos por el canal tradicional con un 21%, grandes cadenas (Éxito, Olímpica, Jumbo, Metro, entre otras) con el 18% e independientes (D1, Surtimax, Coratiendas y Zapatoca, entre otras) con el 14%”, explicó Karen Mendoza, experta en retail de Kantar Worldpanel.

Sin embargo, aunque la participación de los minimercados en Colombia durante el año anterior alcanzó un 23%, ésta decayó un -3%, mientras que la del canal tradicional lo hizo en un -5%, “lo que evidencia que nuevos canales con nuevos formatos están llegando al país, y el shopper, que es multicanal, no va dejar de ir a visitarlos y conocer su propuesta”.

En ese sentido, los canales que más participación ganaron durante el 2015 fueron las droguerías (+20%), los independientes (+14%) y las hiperbodegas con (+4%), señala el “Share de retailers”. “Aunque las droguerías registraron durante 2015 un desembolso superior con +11%, su crecimiento se sostuvo por la ganancia de nuevos hogares interesados no solo en comprar medicamentos, sino categorías de cuidado personal, alimentos, bebidas. Adicionalmente, los canales independientes registraron un incremento en el gasto promedio del +20% con $540.000, debido a que los hogares los visitaron más frecuentemente (+11%) un promedio de 27 veces en el año, mientras que en las hiperbodegas la asistencia de los hogares solo creció un (+1%) visitando en promedio 4 veces al año, manteniendo su gasto promedio por visita”, aclaró la experta Karen Mendoza.

Por otra parte, la participación del canal de ventas por catálogo aumentó durante 2015 un (1%) llegando a un 7%, luego que los hogares decidieran incrementar su gasto en (+6%) y comprar con mayor frecuencia (+9%) , donde un hogar en promedio gasta $250.000, mientras que en las grandes cadenas, la participación descendió (-2%) llegando al 18% al finalizar el año, pese a que los hogares aumentaron el gasto en un +3% y la frecuencia de compra en un +2%.

Ránking de cadenas por canal

De acuerdo con el “Share de retailers” de Kantar Worldpanel, dentro del canal de grandes cadenas, y que logró una participación en los hogares del 18% en el año 2015, el Éxito lideró con una participación del 6,4%, seguido por Olímpica con el 3,3%, Jumbo con el 2,2%, Metro con el 2%, La 14 con el 1,0%, Colsubsidio con el 0,9%, Carulla con el 0,7% y SAO con el 0,6.

En tanto, dentro del canal de Independientes (establecimientos comerciales urbanos menores a 2.500 metros cuadrados), y que tuvo una participación total en Colombia durante 2015 del 14%, el primer puesto en los hogares se lo llevó Tiendas D1 con una participación del 3,1%, seguido por Surtimax con 1,5%, Cooratiendas y Superinter con 1,3%, Zapatoca con 0,8%, Mercamio con 0,5%, Ara y La Gran Colombia con 0,3%.

shareSegún Kantar Worldpanel, durante 2015 el canal de venta por catálogo (ventas directas a través de catálogos) cerró con una participación del 7,1%, en donde Yambal es el líder en participación dentro del hogar con el 2%, Avon y Belcorp con el 1,8%, Natura con el 0,4% y otros catálogos con el 1,1%.

El canal de Hiperbodegas registró una participación del 1,9% al cierre de 2015, siendo Alkosto la de mayor participación con el 1,3%, seguida de Makro y Pricesmart con el 0,3%.

Aunque este panorama muestre que la participación de los minimercados y de canal tradicional decreció durante el año pasado, mientras que la de los independientes, hiperbodegas y droguerías viene en aumento, el shopper continúa diversificando sus compras en nuevos puntos de venta; Es por ello, que estudios como el “Share de retailers”, de Kantar Worldpanel, ayudan a los canales a entender el impacto de sus acciones de marketing y les entrega herramientas para corregir y adaptar sus estrategias para ser más competitivos frente a un panorama cambiante, donde cada vez se ven nuevos competidores con propuestas interesantes para el shopper colombiano.

*Definición de Canales:

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El showrooming se impone en Colombia

En Colombia, 7 de cada 10 personas conectadas a internet, han comprado online alguna vez, de acuerdo al más reciente Estudio Global sobre Comercio Conectado de Nielsen, especialmente productos relacionados con moda/ropa, viajes, tiquetes para eventos, productos para bebés y niños pequeños, productos para el cuidado de la salud entre otros, convirtiéndose incluso en uno de los mercados de mayor crecimiento en el e-commerce en América Latina.

De acuerdo al estudio, que encuesto en línea más de 13 mil usuarios a nivel global, en los últimos 6 meses los encuestados adquirieron muchos más bienes durables que consumibles, aunque la tendencia a adquirir los segundos continúa en aumento.

Las tendencias hoy en día giran alrededor del showrooming y webrooming. “El Showrooming se caracteriza por revisar los productos en la tienda física y después buscar online la opción más barata, mientras que el Webrooming consiste en investigar sobre el producto online y después comprarlo en tiendas físicas” explica Andrés Restrepo, Gerente de Cuenta de Servicios de Retail de Nielsen Colombia.

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Colombia es el segundo país en Latinoamérica en el que más se practica el showrooming, después de Argentina. Las categorías en las que más se realiza son: tecnología y móviles, equipos electrónicos, productos para bebé y niños, alimentos frescos -una categoría que sorprende-,  y productos relacionados con moda.

Mientras que en el webroaming se imponen mucho más los bienes durables como tecnología y móviles, viajes como una segunda categoría en importancia, equipos electrónicos, productos relacionados con moda y video juegos.

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Hábitos más comunes en el comercio electrónico

En Colombia algunas de las actividades más realizadas por los encuestados en materia de comercio electrónico, están relacionadas directamente con la búsqueda de información de un producto, la búsqueda de ofertas, promociones y cupones, y es muy frecuente la comparación de precios, especialmente en las categorías de viajes, video juegos, tecnología y móviles, y libros, música y papelería.

“Los colombianos son expertos “cazaofertas” y el mundo online facilita la búsqueda de información y sobre todo la comparación de precios entre uno y otro Retailer o e-tailer, y lo que se convierte en uno de los momentos decisivos de la compra” señala Restrepo.

Mientras que las que menos realizan son las relacionadas con revisar correos electrónicos de publicidad para encontrar más información, suscribirse a los mail de las tiendas, dar “me gusta” o comentar sobre un producto o tienda en las redes sociales, especialmente en las categorías de viajes, productos de moda, productos de belleza y cuidado personal, y comestibles frescos.

Barreras para la compra online

En la compra de consumibles la mayor barrera es la frescura de los productos y su fecha de expiración (77%), así como la preocupación por la calidad de los productos (75%) y el hecho de que los consumidores muchas veces prefieren examinar los productos por sí mismos (72%).

Mientras que en bienes durables las barreras más grandes están concentradas en la calidad de los productos, en el verdadero ahorro de dinero, en el retorno de los productos, y en las entregas de los despachos cuando no se está en casa.

Por otro lado, una de las barreras significativas que reafirma el estudio, es sobre la confianza en los métodos de pago online. En Colombia 69% de los participantes no confían en dar información de su tarjeta de crédito online y el 30% no posee una tarjeta de crédito o débito para comprar online.

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Los hogares en Colombia no dejan de comprar sus productos preferidos

¿Qué tanto se está afectando el consumo de los hogares por el acelerado incremento de los precios en Colombia? Aunque son evidentes los efectos de la fuerte alza del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que entre febrero de 2015 y enero de 2016 presentó una variación del 7,45%, ¿realmente cómo afectan estos cambios en el consumo de los hogares colombianos?

En 2015, la canasta colombiana creció +7%, de acuerdo con el Consumer Insight de Kantar Worldpanel. Este estudio señala que, aunque en lo corrido de 2015 los hogares gastaron más en las compras para el hogar y compraron más unidades, redujeron sus visitas a los puntos de venta.

El 2015, dejó como resultado que Cuidado Personal (productos especializados para el cuidado del cuerpo) fue la canasta que más impactó dentro de las compras de los hogares creciendo un 20% en valor, debido a que los hogares compraron  con mayor frecuencia estos productos ,+9%, aumentando en el gasto promedio en +16% y un  aumento de unidades de +11%.

“Los productos de cuidado personal que tomaron mayor preferencia en los hogares colombianos fueron: protección solar, cremas corporales, faciales, fragancias y maquillaje”, explicó Jaime García, Director Comercial de Kantar Worldpanel.

El Consumer Insight señala que Bebidas fue la única canasta donde los hogares no aumentaron su desembolso promedio, estando estable (+0%), pero si se evidencia una disminución en la frecuencia de compra con -4. Dentro de la canasta de bebidas los productos que más crecen son kumis, aguas, jugos y yogurt. En la canasta de Alimentos, el desembolso promedio se incrementó un +4%, mientras que la frecuencia cayó un -4% y el precio por unidad tuvo un incremento de +5% debido a la inflación presentada en 2015. Dentro de la canasta de alimentos los que más crecieron son: Chocolatinas, manjares, bases y salsas para cocinar y galletas dulces.

En todo 2015, los hogares colombianos pertenecientes al Nivel Socioeconómico Medio (3-4) fueron los que más se dinamizaron, gastando sólo $90 mil menos que el Nivel Socioeconómico Alto (5-6).

En el estrato medio, la variación en valor aumentó +7% y el gasto promedio fue de $3.186.137 y las unidades totales se incrementaron +4%, mientras que el estrato alto la variación en valor fue de +6% y el gasto promedio fue de $3.276.160, con lo que las unidades totales se incrementaron en +8%.

“Los hogares de estratos Medios (3-4) tuvieron preferencia por los productos de fragancias (+27%); jugos industrializados (+20%); maquillaje (+20%); bases y salsa para cocinar (+16%) y suavizantes (+16%), donde vemos un interés por productos especializados”, resaltó el Director comercial.

Los estratos altos, 5 & 6, crecieron en valor un 6%, y prefirieron la compra de productos como, chocolates, jugos, máquinas de afeitar, crema facial y yogurt; mientras que los estratos bajos crecieron en valor un +6%, dándole preferencia a productos como kumis, tampones, aguas, galletas y acondicionador.

El estudio, que mide el comportamiento de compra de los hogares colombianos, resaltó que aunque las droguerías registraron un bajo desembolso respecto a los otros canales que visita un comprador, su crecimiento fue sostenido debido a que están ganando nuevos hogares ya que están incluyendo en su propuesta de venta categorías de alimentos, bebidas y cuidado personal.

Los canales que presentan mayor variación en valor son las droguerías, canales independientes, hiperbodegas y venta por catálogo. “Los canales independientes, son los canales donde más está aumentando el gasto de los hogares, este es el caso de Tiendas D1, donde el gasto crece un +44%.” Explica Jaime García.

¿Cómo impactó la inflación a los hogares colombianos?

El Consumer Insight de Kantar Worldpanel, detalló que en el último trimestre del año el precio de la canasta aumentó +3%, haciendo que los hogares colombianos llevaran menos unidades de productos en sus mercados y que visitaran menos veces los puntos de venta.

panel_consumoEl estudio, que analiza información real con base en los recibos de los hogares colombianos, estableció que 10 productos pertenecientes a la categoría de Cuidado Personal, 9 de alimentos, 6 de bebidas y 7 de aseo del hogar incrementaron sus precios entre el tercer  y  cuarto trimestre de 2015.

“Entre la cesta que contiene productos clasificados con la variación más alta de precio medio unitario en crecimiento se encuentran: galletas dulces, manjares, pañuelos faciales, productos depilatorios, kumis, ambientadores, entre otros. En la cesta con los productos de precios estables están algunas categorías como: pan artesanal, leche en polvo, margarina, mantequilla, pastas y pañales; mientras que en la que muestra precio medio por unidad a la baja están las categorías como: pan industrial, salsa de tomate, crema corporal, crema facial y jugos industrializados”, señaló García de Kantar Worldpanel.

De acuerdo con el estudio, la cesta con precios en crecimiento obligó a los hogares colombianos a pagar más dinero por cada unidad comprada, lo que produjo una contracción en la compra de estas categorías, pues los hogares tuvieron que disminuir la frecuencia de compra y reducir la cantidad de unidades que adquirían.

El Consumer Insight destaca que, entre el tercer y cuarto trimestre de 2015, los hogares colombianos disminuyeron su consumo, gastando menos dinero y controlando su gasto. Los estratos Altos (5-6) que gastaron en promedio unos $800.000 en el trimestre tuvieron una reducción en valor de -3%, este estrato fue el que más contracción presentó, evidenciando un control mayor sobre los gastos que los estratos medios y bajos, que fue de -1% y donde el gasto fue de $780.000 y de $670.000, respectivamente.

“También el estudio evidenció que, por ejemplo, el estrato Bajo (1-2) disminuyó la compra de alimentos en -14%, cuando el Medio solo lo hizo en -1% y el Alto lo incrementó en +8%. En la canasta de Bebidas, el estrato Bajo disminuyó en -7% sus unidades de compra, mientras que el Medio lo aumentó en +6% y el Alto lo hizo en un +2%, lo que evidencia la importancia que toma esta canasta dentro de los hogares colombianos.” La canasta de Cuidado Personal llama la atención, pues los diferentes estratos aumentaron la compra de unidades a pesar del aumento de precios, el estrato Alto aumentó en +6%, medio en un +15%, y bajo en un +1%, lo que nos muestra que están buscando productos especializados para su cuidado personal”, explicó el Director Comercial de Kantar Worldpanel.

Regiones más afectadas

consumo_Entre las regiones más impactadas por el incremento de precios, se encuentran el Centro y el Oriente del país, donde aumentó el precio medio por unidad en un +8%. En Medellín, el precio medio por unidad subió +1%, en el Atlántico se incrementó +3%, mientras que en Bogotá lo hizo en +3%.

Otro aspecto muy importante, que revela el Consumer Insight, es que el precio medio de grandes cadenas creció más que el del total de los canales que aumentó a ritmos del +4%.  Y es que entre el tercer y cuarto trimestre de 2015 el precio medio por unidad en las grandes cadenas aumentó un +6%. Le siguen los canales independientes con +5% y las ventas por catálogo con +5%.

“En el canal tradicional, donde el 99% de los hogares colombianos compra, el precio medio por unidad, se incrementó un +4%, al igual que en las hiperbódegas y panaderías”.

De todo lo anterior, Kantar Worldpanel concluye que el precio medio unitario solamente aumentó en el 55% de las categorías de la canasta. Sin embargo, la decisión de compra de los hogares se encuentra basada en los beneficios que les entregan los productos, están dispuestos a desembolsar más dinero por ellos, oportunidad para que los fabricantes alineen sus estrategias de marketing y ventas para llegar al shopper colombiano.