La banca online y móvil acortaron distancias con la banca tradicional en Latinoamérica en 2016

En 2016 la banca online y móvil siguió recortando distancia a la banca tradicional en Latinoamérica, según el Informe Tecnocom: Tendencias en Medios de Pago 2016. El Estudio, realizado por Tecnocom en colaboración con AFI, señala que la banca online y móvil siguió ganando cuota en 2016 respecto a la banca presencial y aumentó su relevancia como canal transaccional para operaciones de pago.

Desde 2013, la banca por Internet ha tenido un crecimiento exponencial en la mayoría de los países latinoamericanos, entre los que destaca Perú, con un crecimiento en número de operaciones del 79% y- en el otro extremo- México, con un aumento más moderado, del 6.7%, por detrás de Chile (13,1%), Colombia (15,8%) y Brasil (18,4%). En valor de operaciones, Perú se sitúa de nuevo en cabeza con un aumento del 122% en este canal, mientras que en México retroceden sensiblemente, un -2,6%.

El Informe justifica este crecimiento, fundamentalmente, en el aumento del uso de dispositivos móviles como canal de acceso e inicio de las transacciones y en la mayor oferta de servicios por parte de las entidades financieras y proveedores de servicios de pago. Las transferencias electrónicas, el pago de servicios, el pago con tarjetas y la consulta de saldos y movimientos en cuenta son los principales servicios disponibles a través de la banca por Internet y de la banca móvil, si bien, la continua innovación por parte de las entidades financieras ha ampliado este espectro de productos y servicios bancarios digitales y, como indica el informe, “ya no es anecdótico encontrar bancos puramente virtuales que sólo operan en un entorno digital”.

Usuarios de Internet vs usuarios de banca online

México registra un creciente número de usuarios de Internet y Banxico tenía 27,8 millones de usuarios de banca por Internet al cierre de 2015, que representan el 21,7% de la población del país. En el caso de Perú, la banca móvil y la banca por Internet son los dos canales de acceso que más han crecido en el último año según datos de Asbanc. Por su parte, República Dominicana, con un porcentaje de usuarios de Internet ligeramente inferior a México (51,9%), registra dos millones de usuarios (19,2% de la población) mientras que Chile, el país con la mayor tasa de conexión a Internet (64,3%), reporta 6,9 millones de clientes bancarios conectados a servicios de e-banking (38,6%).

Pago Móvil

La penetración del pago móvil en América Latina es desigual en función del país, según el Estudio, con un predominio de la modalidad prepago / dinero electrónico o con transaccionalidad limitada (casos Brasil, Perú, Dominicana, México), y con una creciente oferta de wallets bancarios (Brasil, Colombia, México y a cierta distancia, Chile) para segmentos socioeconómicos más elevados. En la región han sido habituales las alianzas con operadores, sobre todo en mercados de Centroamérica, Bolivia y Paraguay, de menores ingresos y desarrollo bancario.

Colombia, de acuerdo con la información publicada por la Superintendencia Financiera, ha registrado 27,6 millones de operaciones de pago móvil en 2015 (+39% que en 2014) por valor de 871 millones de dólares (89% mayor que en 2014). En República Dominicana, donde operan mayoritariamente dos servicios (tPago20 y mPeso), el pago móvil cuenta con más de 783.000 usuarios a finales de 2015 (+28,3% interanual) representando el 38% de los usuarios de banca online, de acuerdo con los datos del Banco Central. Predomina en el caso dominicano la compra de tiempo aire (81,4% de las operaciones y 12,2% del valor) pero es la operativa de transferencias de fondos, que representa el 11,7% de las operaciones, la que moviliza el 64,8% del valor. El consumo en POS es marginal (0,3% tanto en volumen como en valor de las operaciones) pero el pago de facturas/servicios muestra una tendencia creciente, representando el 6,3% de las operaciones (20,5% del valor), uno y dos puntos por encima de lo registrado en 2014, respectivamente.

En Perú, la banca móvil, a pesar de representar aún el 0,1% del valor de las transacciones monetarias (980 millones de dólares), ha registrado un crecimiento interanual del 441% a febrero de 2016, y se espera que la puesta en marcha de la plataforma BIM de dinero electrónico suponga un fuerte impulso a este canal.

 

La nota negativa en el caso de la banca y pagos móviles es la escasez de estadísticas oficiales, donde sí es destacable el nivel de desglose ofrecido por las autoridades financieras de Colombia y República Dominicana.

 

Mercado Libre avanza en su plan de democratizar el comercio electrónico en el país

Mercado Libre, la plataforma de comercio electrónico líder en América Latina, presenta tres lanzamientos que transformarán la experiencia de compra en línea para los colombianos: el programa de fidelidad Mercado Puntos con Envíos Gratis, beneficio de financiación a 12 cuotas sin interés y Compra Protegida.

Mercado Puntos y Envíos Gratis

Mercado Puntos es el nuevo programa de fidelización de Mercado Libre, que como su nombre lo indica, se ejecutará a través de la acumulación de puntos por las compras realizadas o retos cumplidos en la plataforma. Cada usuario inscrito recibe una cuota de puntos de bienvenida, los cuales se podrán ir aumentando al cumplir retos como la descarga de la aplicación en dispositivos móviles, realizando compras en Tiendas Oficiales, o marcando como favorito un producto, entre otros. Los puntos tienen un año de vigencia y le darán al usuario la posibilidad de avanzar en diferentes niveles para obtener mayores beneficios y reducir la cuota inicial de Envíos Gratis.

El programa de fidelidad Mercado Puntos permitirá a los colombianos acceder al beneficio de Envíos Gratis, que funciona gracias a la alianza entre Mercado Envíos y Servientrega. De esta manera, los usuarios podrán recibir en las ciudades y municipios donde la compañía de envíos tiene cobertura, los productos que adquieran en la plataforma. Para disfrutar de este beneficio, solo se requiere estar registrado en www.mercadolibre.com.co y desde el inicio de la vinculación, se podrá contar con envíos gratis en productos seleccionados a partir de $70.000.

Con esta iniciativa, la compañía continúa democratizando el comercio electrónico en el país, facilitando la compra y el envío de los productos que existen actualmente en la plataforma.

Mercado Pago, Compra Protegida y 12 cuotas sin interés

Mercado Pago, la pasarela de pagos de Mercado Libre, permitirá a los compradores diferir sus compras para un amplio número de productos hasta en 12 cuotas sin interés, por medio de entidades como Bancolombia, Colpatria, BBVA y Banco de Bogotá.

Adicionalmente, se creó el programa de Compra Protegida, para cuidar el dinero de los usuarios hasta que reciban su compra, garantizando la seguridad de la transacción. Además, tendrán la posibilidad de devolver el producto sin costo, en caso de que no cumpla con las expectativas del usuario.

“Para la implementación del programa de Envíos Gratis, realizamos una inversión inicial de más de seis mil millones de pesos en el 2017, con la cual, buscamos avanzar en la democratización del comercio electrónico en Colombia, por un lado igualando el acceso de cualquier producto listado en la plataforma a toda persona que habite en el territorio nacional, sin tener que pagar un costo de envío, y por el otro ofreciendo la mejor financiación y compra protegida”, afirma Jaime Ramírez, Country Manager de Mercado Libre para Colombia.

Mercado Libre Colombia tiene más de 24 millones de visitas al mes y se encuentra en el top 10 de las páginas más visitadas del país, siendo el sitio #1 más visitado de retail. En Latinoamérica, se realizan seis compras y 4.000 búsquedas por segundo a través de la plataforma.

¿Cómo están buscando los colombianos en Internet y qué significa para las empresas?

¿Cuál es el mejor lugar para ir a comer hamburguesas? ¿Dónde puedo comprar los zapatos de moda? ¿Cuándo es la próxima fiesta electrónica en la ciudad? Para entender cómo los colombianos están encontrando las respuestas a estas y otras preguntas Google encargó a Ipsos una encuesta que les preguntó a 1000 personas entre los 16 y 55 años acerca de sus hábitos y necesidades alrededor de las búsquedas on-line.

Los datos muestran que durante los llamados “micro-momentos”, esos instantes en los que las personas se hacen una pregunta con la intención de tener una respuesta inmediata, los buscadores de Internet son la fuente de información más importante. De hecho, según el estudio, los colombianos al día realizan al menos 123 interacciones con su celular, muchas de ellas, pidiendo respuesta a alguna de cinco necesidades: “quiero ir, quiero saber, quiero hacer, quiero comprar, quiero ver”.

Cada 16 minutos los colombianos estamos teniendo una interacción con el celular y uno de cada dos internautas prefiere que sean las mismas marcas quienes respondan a sus necesidades. Esto sin duda es una oportunidad tangible para las empresas que quieren llegar a los consumidores de manera relevante y en el instante que ellos lo necesitan. Las marcas tienen la oportunidad de dar respuestas que solucionen las preguntas de las personas en tiempo real, en lo que nosotros llamamos micromomentos.”,  afirma Carolina Angarita, Gerente General de Google Colombia.

En el primer estudio sobre micromomentos que realizó Google Colombia en 2015 ya se evidenciaba la importancia que en ese momento empezaban a tener los teléfonos inteligentes; en el presente estudio esa tendencia se ha consolidado y el móvil es el dispositivo preferido de búsqueda en cuatro de los cinco micromomentos. Solo para “quiero comprar” pierde fuerza el celular y son los computadores y las tablet los dispositivos de preferencia para hacerlo.

Quiero saber:

Internet es la principal fuente a la que acuden los colombianos cuando se encuentran en un Micromomento -Quiero Saber. 92% de los encuestados lo afirma.

¿Qué detona la búsqueda de información para saber algo? Principalmente dos factores: por curiosidad (45%) y para mantenerse al día (46%). En los jóvenes pesa más la curiosidad (58%) y en los adultos el estar actualizados (54%).

Quiero ir:

Al menos una vez a la semana 80% de las personas buscan información relativa al tráfico para encontrar un lugar al que quieren ir. De ellos, para el 46% su principal motivación es porque quieren tener tranquilidad sobre el tiempo que les tomará y anticiparse ante cualquier imprevisto; 32%, busca un lugar motivado por encontrar nuevas opciones y 21% para resolver una necesidad inmediata.

Un hallazgo interesante es que para muchos internautas (68%) es más importante encontrar exactamente lo que necesitan aún si ese lugar es más lejano.

Quiero comprar:

El 70% de los encuestados considera que buscar información en Internet para realizar una compra acelera y mejora su proceso de decisión, especialmente los adultos mayores de 35 años (85%). El 60% realiza sus compras en Laptop, PC y Tablets, y el 30 % de manera dual entre estos dispositivos y o celular. Aunque sólo el 10% prefiere hacer sus compras a través de un smartphone, cuando se trata de comparar precios 33% lo hace en su celular y un 70% lo usa cuando está en el punto de venta.

Quiero hacer:

7 de cada 10 internautas usan videos tutoriales para saber cómo hacer algo y la mitad de las personas usan inmediatamente después aquello que han buscado. Lo más importante en los tutoriales no es la calidad, sino que cumpla con las expectativas. La calidad importa para el 16% de las personas, que cumpla las necesidades, para el  70%.

Por otro lado, 44% de los encuestados afirmó que siempre usa motores de búsqueda cuando están planeando hacer algo..

Quiero ver:

63% de los encuestados busca un video de forma diaria. Y en los jóvenes de 16 a 20 años ese porcentaje es aún mayor, 67%.

75% prefiere ver videos que ellos mismos han buscado más que los que son compartidos por amigos desde otras plataformas y un 66% prefiere buscar los videos en YouTube ya que aseguran que es la manera más fácil de encontrar lo que se está buscando.

Cuando de publicidad en YouTube se trata, un 44% de los participantes en el estudio afirmó que sienten que son anuncios más enfocados en sus intereses y 40% que están dispuestos a ver los comerciales para saber si están interesados.

  

¡Mensualmente los colombianos dedican 6,7 horas a navegar en redes sociales!

En Colombia, las personas navegan en redes sociales 6,7 horas al mes, consumiendo 6,4 horas desde laptop o pc y 7,4 horas desde dispositivos móviles. Los que más frecuentan estas redes son las personas entre los 21 y 35 años de edad con un 16% por encima al promedio nacional.

IAB Colombia, autoridad en la industria publicitaria digital, junto a NetQuest, empresa dedicada a la recolección de datos para soluciones de investigación online y Dot Research, agencia de inteligencia competitiva, presentan el “Estudio comportamental de uso de redes sociales en Colombia” que destaca insights relevantes para la industria sobre el comportamiento de los colombianos en el ecosistema digital.

En el marco general del estudio las plataformas de interacción se clasifican en los siguientes 4 grupos:   Social, Noticias y revistas, Fotografía y video y por último Comunicación. Así mismo se analiza el comportamiento desde dispositivos desktop y Mobile. Según el análisis en promedio los colombianos duran 26 minutos al día en redes de comunicación, y generan en promedio 16 visitas diarias. En redes sociales duran 37 minutos al día generando 7 visitas diarias, en redes de noticias duran 2 minutos al día y generan en promedio 1 visita diaria y en redes de Fotografía y video duran 26 minutos con 4 visitas diarias.

Según la investigación los jóvenes entre los 14 y 20 años destinan más tiempo al uso de las redes sociales y las personas entre los 21 y 35 años son las que más frecuentan estas plataformas.  Otro de los hallazgos relevantes del estudio, es que el uso de plataformas de interacción en Colombia, tiene una mayor concentración en mujeres jóvenes de 21 a 35 años de estrato 3 y en hombres mayores a 45 años. 

Así mismo el perfil de las personas que más navegan en redes de comunicación desde su móvil se concentran en los estratos 2 y 3. Las redes de fotografía y video concentran más su uso en mujeres y en la región caribe, mientras que las redes de noticias en hombres y personas entre los 36 a 44 años.  Aquellos que navegan en redes sociales desde su computador de escritorio se concentran más en Bogotá.

En cuanto a las redes de comunicación los hombres frecuentan 1.5 más veces estas aplicaciones en dispositivos de escritorio que las mujeres. En promedio una mujer en Colombia se conecta 25 veces al día con un promedio de 1.4 minutos en cada sesión.

Por otro lado, las redes de Fotografía y video, tienen una incidencia bastante alta en desktop con una penetración del 95% en mujeres y 96% en hombres, quienes destinan casi 10 minutos más que ellas por cada sesión. El uso de esta aplicación se concentra en mujeres jóvenes de estrato 3 y en hombres mayores de estratos altos.

En la categoría social, los hombres duran 39 minutos al día, generando un promedio de 8 visitas diarias y las mujeres duran 31 minutos al día, generando 5 visitas diarias. El uso de este tipo de aplicaciones tiene una alta concentración en mujeres menores a 35 años, de estrato 3 en la ciudad de Bogotá y en hombres mayores de 36 años de estrato 2.  Por su parte la categoría Noticias y Revistas, posee una mayor penetración en desktop que en móvil y tanto hombres como mujeres tienden a consultarla con la misma frecuencia.

Para Fabian García, CEO de Dot.research esta investigación refleja “la oportunidad que nos da hoy la tecnología al permitirnos entender y conocer en profundidad los hábitos del consumidor, y desarrollar campañas efectivas de acuerdo a los distintos formatos” Así mismo Juan Pablo Anaya, Director Comercial de Netquest , asegura  que “si bien las marcas vienen haciendo un trabajo en mejorar la interacción con sus consumidores a través de las redes sociales, entender cómo, en dónde, y por cuánto tiempo se conectan los diferentes perfiles,  es la data relevante  que  permitirá generar contenido en un momento oportuno que impulse a una relación más duradera”.

Como grandes conclusiones se puede observar que el público joven que usa redes sociales, se concentra más en mujeres y el público adulto más en hombres.  También es de resaltar que los hombres usan las plataformas de interacción, en tiempos más cortos y con más frecuencia que las mujeres, lo que indica que sus consultas tienden a ser enfocadas en temas específicos. Por su parte las mujeres duran más tiempo por sesión en cualquiera de las redes, consumiendo más contenido. Este espacio de tiempo debe ser aprovechado para generar contenidos de alto valor.

“Desde IAB Colombia estamos convencidos que este tipo de estudios son fundamentales para el desarrollo de la industria publicitaria digital en Colombia, esta investigación es una radiografía del panorama digital colombiano, una herramienta para la industria; que permite comprender el ecosistema y entender las dinámicas que se plantea en él, buscando fortalecer el vínculo entre marca y consumidor” asegura Olga Britto, Directora Ejecutiva de IAB Colombia.

Ranking semanal de los 10 programas de televisión abierta con mayor participación en Twitter en Colombia

Kantar Twitter TV Ratings es la solución online que proporciona acceso a distintas métricas de Social TV sobre programas, transmisiones y canales, extraídos directamente de Twitter que ayudarán a entender cómo las audiencias se involucran con los programas de televisión en Twitter al comentar y expresar sus sentimientos.  Conozca el ranking público de Kantar Twitter TV Ratings, con la lista de los 10 programas de la televisión abierta con una mayor participación en Twitter durante la semana del 24 al 31 de Abril en nuestro país en el siguiente enlace:  hhttps://www.kantaribopemedia.com/kttr-type-colombia/kantar-twitter-tv-ratings-0805-hasta-140517/

Ranking semanal de programas – Top 10

Ranking Programa* Red (cadena) Impressions Autores únicos Tweets
1 NOTICIAS CARACOL CARACOL 501.2K 721 981
2 NOTICIAS CARACOL CARACOL 331.2K 621 924
3 THE SUSOS SHOW CARACOL 285.0K 139 305
4 LA RED CARACOL 252.3K 378 771
5 YO ME LLAMO CARACOL 251.1K 334 681
6 NOTICIAS CARACOL CARACOL 250.0K 986 1.6K
7 NOTICIAS CARACOL CARACOL 240.1K 617 808
8 NOTICIAS CARACOL CARACOL 239.2K 282 404
9 YO ME LLAMO CARACOL 237.0K 388 671
10 YO ME LLAMO CARACOL 234.0K 276 605

Para Carolina  Ibargüen, Gerente General para Kantar IBOPE Media Colombia, “Uno de los hallazgos más importantes que hemos encontrado con esta herramienta es que el perfil de la audiencia que comenta en redes sociales lo que ve en televisión, en cualquier país, va más allá de la edad. Contrario a lo que comúnmente se cree, no es un fenómeno exclusivo de audiencias más jóvenes, sino que incluso los mayores de 50 años son muy activos. Las diferencias se aprecian dependiendo del tipo de programa. Por ejemplo, programas de actualidad o debate político suelen tener una mayor penetración social en edades superiores a los 45 años, mientras que los reality shows tienen un mayor alcance en edades por debajo de los 25 años”.

Así mismo, afirma Ibargüen “Cada país tiene sus particularidades, sin embargo, existen géneros y formatos televisivos que tienen una gran sintonía con las redes sociales, particularmente en Twitter, en cualquier mercado. Géneros como reality shows, talent shows, el entretenimiento en general, así como los deportes o los programas de debate y análisis de temas políticos y de actualidad, son globalmente los que generan un mayor nivel de interactividad con la audiencia*. En Colombia son justamente los partidos de fútbol los que generan el mayor número de interacciones, seguidos por los noticieros, los programas de opinión, los magazines y los realities, así que esta herramienta nos permite conocer qué programas tienen una mayor penetración en los medios sociales, para determinar qué perfiles de audiencia son los que tienen mayor interacción”.

Esta novedosa solución permite a los canales de televisión, agencias de publicidad y anunciantes conocer mejor su impacto en la audiencia desde un punto de vista cualitativo y aplicar cambios en el contenido, estructura o formato de un programa de televisión para adaptarlo mejor a la audiencia e incrementar sus Ratings.  Para ello, utilizan como métricas los Autores únicos, Impresiones, y Tweets, para los programas y emisiones en directo.   Esta solución ya está disponible en Reino Unido, España, Filipinas, Turquía, Brasil y Argentina (países donde Kantar Media también comercializa métricas de Social TV).   Consulte el ranking semanal en: https://www.kantaribopemedia.com/kttr-type-colombia/

 

* Las transmisiones de eventos deportivos son un caso particular ya que en su mayoría son eventos en vivo, con difusión por otros medios de comunicación y en algunos casos, transmisión simultánea en varios canales de televisión; por estas razones, entre otras, mantenemos una clasificación independiente y no se incluyen en el ranking semanal.