Informe Tecnocom sobre tendencia en medios de pago 2016

Tecnocom y Analistas Financieros Internacionales (Afi) presentaron hoy en Bogotá el Informe Tecnocom sobre Tendencias en Medios de Pago 2016, la sexta edición de un estudio que analiza la evolución de los medios de pago en Colombia y en otros seis países (Brasil, Chile, México, Perú, República Dominicana y España).

El Informe destaca el crecimiento continuado del número de tarjetas en circulación en Colombia, especialmente en crédito, con un parque que en esta modalidad ha crecido un 80% en los últimos cinco años. Así, en 2015 se contabilizaron 36 millones tarjetas, distribuidas en 22,5 millones de débito (+7,9%) y 13,8 millones de crédito (8,4%). El número de operaciones de compra realizadas en Colombia en 2015 con tarjetas de débito aumentó un 13%. En la modalidad de crédito, si bien se registra un crecimiento del 7%, la intensidad de uso ha caído hasta 12 transacciones por tarjeta y año, situándose en mínimos en la región. Valorado en moneda local, el crecimiento registrado en pagos con tarjeta es del 8% y 11% respectivamente, si bien negativo (-24% y -22%) en valores dolarizados, por efecto del tipo de cambio.

Por el lado adquirente, Colombia registra las tasas más reducidas de la región en terminales punto de venta (POS) y ATM por millón de habitantes (6.787 y 317, respectivamente), además de un estancamiento en el número de corresponsales no bancarios (CNB), cediendo a Perú el liderazgo alcanzado el año anterior en ratio CNB/habitante.

Los directivos de medios de pago destacan el proceso de transformación digital y de mayor competencia impulsado por la renovada Directiva de Servicios de Pago (PSD2) en Europa y, más concretamente, por la apertura y acceso a las cuentas de clientes a los nuevos proveedores terceros, fundamentalmente fintech. Reconocen incertidumbre acerca de la futura convivencia del pago con tarjeta y el pago móvil de cuenta a cuenta basado en transferencias (faster payments). En España, la percibida sobreoferta de wallets digitales hace difícil prever hoy cuál será la solución mayoritaria, unido al hecho de que la adopción no está avanzando al ritmo esperado. La visión del sector en América Latina coincide en la necesidad de extender la terminalización TPV y adaptarla a NFC, incluida la integración en transporte público masivo y la apertura del mercado a nuevos operadores de adquirencia. También de mejorar el equipamiento de medios de pago habilitados para operar en e-commerce y en los servicios de la economía colaborativa.

El Informe Tecnocom 2016 incluye una novedosa investigación demoscópica realizada en colaboración con The Cocktail Analysis, de la que se extraen algunas conclusiones que inciden en la actitud y preferencias de la población bancarizada (con cuenta bancaria y/o tarjeta de pago) sobre el acceso y uso de distintos medios de pago electrónico, tanto en España como en América Latina.

Se constata la existencia de espacio para el crecimiento de la penetración de tarjetas, especialmente de crédito, en Colombia, donde un 12% de los bancarizados declara no contar con una tarjeta de pago asociada a su cuenta bancaria. Más aún, un 4% declara haber decidido dejar de tenerla, aludiendo a los altos costos del servicio y a la dificultad para controlar el gasto como motivos principales de rechazo.

La tarjeta de pago tiene un amplio espacio para afianzar su posición frente al efectivo, que todavía es muy importante en volumen de gasto de los colombianos. De hecho, uno de cada tres colombianos bancarizados paga todas sus compras cotidianas exclusivamente en efectivo, mientras que apenas uno de cada diez lo hace exclusivamente con tarjeta. El 34% de colombianos que no la utiliza nunca alude a la menor seguridad frente al efectivo como motivo principal. Una propuesta de pago con tarjeta que ofreciese atributos adicionales de seguridad contra el fraude animaría a hacer un mayor uso de sus tarjetas a más del 84% de los colombianos, la tasa más elevada de la región solo por detrás de México.

En contraposición, dos de cada tres colombianos retira dinero de ATM una o varias veces por semana, una de las mayores frecuencias registradas en los países analizados, solo por detrás de México y Perú. En relación al recurso a financiación con tarjeta de crédito, uno de cada seis colombianos reconoce haber recurrido a endeudamiento para poder hacer frente a sus deudas de tarjeta de crédito.

El Informe también dedica una atención especial al desarrollo de los medios de pago online y pago móvil. El 35% de los bancarizados colombianos nunca ha comprado online, mientras que el 29% lo hace todos los meses, mayoritariamente desde la computadora, pero cada vez más a través del Smartphone. Los medios de pago más utilizados para operar en este canal son la tarjeta de pago (55%), la transferencia bancaria (13%), contra-reembolso / pago en efectivo (11%) y otros (11%). Las compras en comercio electrónico alcanzaron los 4.100 millones de dólares en 2015 (+18%).

En relación pago móvil, en tanto la tarjeta es un dispositivo ampliamente usado y conocido, la preferencia por esta supera la opción del pago móvil (54% vs 35%). Si bien, el despliegue de equipamiento contactless es aún muy tímido en Colombia, donde apenas el 2% declara tener una tarjeta contactless y no hay declaraciones de uso.

La confianza en grandes almacenes, hipermercados, supermercados y el gran comercio online para la iniciación de pagos con cargo directo a la cuenta bancaria registra en Colombia un nivel intermedio (cerca del 60%), mayor que la disposición a autorizar el cobro directo en cuenta de impuestos (37%) y al pequeño comercio (31%).

El comercio electrónico crece exponencialmente en América Latina y triplica el volumen en España durante los últimos cinco años

El comercio electrónico en América Latina ha experimentado un crecimiento exponencial durante los últimos cinco años, en los que se ha cuadruplicado el volumen de ventas realizadas por este canal, con una Tasa Compuesta de Crecimiento Anual –CARG– del 34% en el periodo 2009-14, según el último Estudio de Medios de Pago realizado por Tecnocom.

De acuerdo con los datos recabados de diversas fuentes nacionales, el e-commerce registrará un crecimiento interanual del volumen de ventas en torno al 25% en la región, donde Brasil concentra la mayor parte del valor de las ventas registradas. En 2014, el país ingresó USD 15.200 millones en ventas de comercio electrónico al por menor (según datos de la Cámara Brasileña de Comercio Electrónico), un 13% más que el año anterior.

Le sigue México a una distancia cada año más estrecha y con unas ventas totales en 2014 de USD 12.200 millones según la AMIPCI, anotando un crecimiento interanual del 32%. En tercer lugar se sitúa por primera vez y superando a Colombia, Chile, donde el comercio electrónico facturó cerca de USD 4.300 millones, cifra que más que duplica la registrada el año anterior. Colombia contabilizó USD 3.500 millones y Perú USD 1.250 millones, un 16% y un 25% superior al año anterior, respectivamente.

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En España, el comercio electrónico ha casi triplicado el volumen de negocio durante los últimos cinco años, principalmente gracias al aumento del número de internautas, a la mayor proporción de los mismos que realizan compras online y al imparable crecimiento de la oferta de productos y servicios a disposición del consumidor.

Las cifras publicadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia relativas al ejercicio 2014, que contabilizan las compras realizadas por Internet mediante tarjeta de crédito o débito, avalan este comportamiento: se registraron 190 millones de operaciones de comercio electrónico, que supusieron un volumen de negocio de USD 21,1 mil millones (EUR 15,9 mil millones), un 25,9% más que en 2013, año en el que también registró un crecimiento similar, del 24,7% sobre 2012.

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (2015): El comercio electrónico en España a través de entidades de medios de pago – Año 2014. Disponible en: http://goo.gl/Bie9VA 

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Sectores

Por sectores, las agencias de viajes y el transporte aéreo mantienen el liderazgo de facturación en 2014, sumando un 24,9% de la facturación total. Estos, junto con transporte terrestre (4,2%) y hoteles y alojamientos (1,2%), sitúan al sector turístico como líder indiscutible del comercio online en España por ingresos (30,3%). Por su parte, el marketing directo, con un 5,4%, y las prendas de vestir (4,9%) se situaron en la tercera y cuarta posición. Atendiendo al volumen de operaciones, el primer puesto del ranking lo ocuparon los discos, libros, periódicos y papelería con un 8,3% del total de transacciones (cerca de veinte millones de compras), seguido del marketing directo (5,4%) y descargas de aplicaciones y contenidos y otros servicios de gestión (4,8%).

En el detalle de las transacciones por origen y destino se puede apreciar el predominio de las transacciones desde España con el exterior (41,8%), asociado a la importación de bienes y servicios adquiridos online. Muy cerca están las transacciones operadas internamente (41,6%) y a una distancia considerable se sitúan las transacciones registradas desde el exterior con España (16,5%). Este último dato indica que el comercio electrónico transfronterizo, desde la perspectiva de las empresas exportadoras, es una asignatura pendiente en nuestro país, algo que también ocurre en el resto de la Unión Europea.

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Cambios en Europa

La Comisión Europea ha propuesto una revisión de la actual Directiva de Servicios de Pago (nueva PSD2) ya que quedan áreas muy relevantes del mercado de los pagos todavía muy fragmentadas a nivel europeo: tarjetas, comercio electrónico y pagos móviles.

El mercado de servicios de pago de la UE se encuentra fragmentado y presenta elevados costes que alcanzan los 130.000 millones de euros anuales (más del 1% del PIB de la UE), ineficiencias que la UE no puede permitirse si desea ser globalmente competitiva.

La propuesta tiene varios propósitos. El primero es mejorar la protección al consumidor contra el fraude, los posibles abusos y los incidentes relacionados con los pagos, todo ello mediante la mejora de los requisitos de seguridad que fortalezcan los métodos de autenticación del cliente para pagos online. El segundo quiere promover la competencia a partir de un marco regulatorio que permita el nacimiento de nuevos agentes y el desarrollo de innovaciones en pagos móviles y pagos online en Europa.

La Comisión ha solicitado a la Autoridad  Bancaria Europea la emisión de guías y estándares técnicos para su consideración en los borradores de regulación, para asegurar el establecimiento de medidas adecuadas de seguridad e intercambio de información de instituciones de pago que operan en varios Estados miembros.

La transformación digital, una excelente oportunidad para la nueva App de Tecnocom “My Value”

A partir de la transformación digital se ha visto la necesidad de prestar un mejor servicio. Para ello Tecnocom lanza una nueva solución al sector financiero colombiano, en el entorno de soluciones PFM (Personal Finance Management),  para canales web y móvil (iOS y Android) llamada “My Value”. Esta herramienta  tiene como principal objetivo brindar una plataforma muy completa y práctica, con la cual el usuario pueda controlar y gestionar todas sus finanzas, sin la necesidad de desplazarse físicamente a las oficinas, o realizar complejas labores de estudio manual para organizar y entender sus finanzas personales.

La funcionalidad clave que ofrece esta útil herramienta, es la excelente categorización automática de los movimientos bancarios. Consiguiendo tasas superiores al  90% de categorización automática, “My Value” ofrece aproximadamente 250 categorías organizadas en  3 niveles de profundidad, determinadas directamente a través del motor de búsqueda. Esta, refleja análisis de gráficos, visualización y gestión de seguros, análisis detallado de los principales recibos, monitoreo de inversiones, agrupación de carpetas y miembros de la unidad familiar e incluso agrupación de movimientos de la persona, residentes en otras entidades financieras o productos. Para que el usuario tenga un completo conocimiento de todos sus movimientos financieros.

“My Value” está dirigida a las entidades bancarias. Para que ellas ofrezcan la herramienta como un servicio adicional, ya sea dentro de la web corporativa o como servicio independiente.  Miguel Ángel Ariza, Country Manager de Tecnocom Colombia, explica- “My Value” proporciona a los clientes de las entidades financieras una forma óptima de entender y controlar nuestro flujo de ingresos y gastos diarios, permitiéndonos entender en qué naturaleza de costes empleamos habitualmente nuestro dinero, y lo que es más importante, ayudándonos a planificar racionalmente qué debemos hacer  al respecto en los próximos meses”-

Categorización, el factor más fuerte de esta aplicación

Esta herramienta, está enfocada en permitir al usuario manejar y planificar su presupuesto a corto, mediano y largo plazo; teniendo en cuenta el análisis mensual de gastos, promedios y valores reales. Con la cual facilita a simple vista, organizar todos sus gastos financieros.

Las principales funciones establecidas son:

my_value1.Valor Global de mi patrimonio

2.Cantidades netas de Gastos – Ingresos

3.Movimientos categorizados automáticamente por naturaleza de gasto o ingreso, identificando incluso al comercio, proveedor o empresa

4.Visualización de Recibos, gráficos de evolución de dichos recibos y visión de próximos recibos en el futuro

5.Herramientas para planificar Ahorros – Presupuestos

6.Determinación automática del Free-to-expend (cantidad de dinero libre que nos queda después de todos los gastos recurrentes de cada mes)

7.Seguros contratados

8.Informe completo de las carteras de valores y fondos, gráficos de evolución de los mismos

A partir de la transformación digital, se ha visto  la necesidad de brindar un mejor servicio con el objetivo de generar nuevas experiencias de uso. El cual incluye incentivar y agilizar el consumo, conocer muy bien al cliente, generar alto impacto, una oferta personalizada, anticipar la necesidad del cliente y sobre todo brindar una excelente seguridad en la vida financiera.

Investigadores españoles crean el primer certificado de seguridad de aplicaciones móviles para el automóvil

Tecnocom y el centro tecnológico Eurecat han desarrollado el primer servicio para certificar la calidad y la seguridad de las aplicaciones móviles para el automóvil, en un contexto de crecimiento exponencial del ecosistema de apps para estos.

El nuevo servicio, denominado “Appytest for Auto”, es el resultado de un proyecto de dos años de investigación y de desarrollo para verificar la seguridad de las aplicaciones móviles para el automóvil, con el fin de dar tranquilidad a los fabricantes de carros y a los usuarios.

La certificación se inscribe en el proyecto Appytest, que verifica todas las dimensiones de la calidad de una aplicación móvil, que van desde su compatibilidad, estabilidad, rendimiento y seguridad, con aplicación en mercados como la banca, los seguros y las telecomunicaciones, a los que ahora se añade el automóvil.

Según explica Santiago Begué, responsable del servicio Appytest, “las aplicaciones móviles para el carro son un nuevo mercado de rápido crecimiento”, en el que “hay que tener en cuenta no sólo la seguridad digital, sino también la seguridad física en la conducción”, ya que “la falta o la pérdida de conectividad pueden afectar negativamente a la seguridad de los ocupantes del vehículo”.

Appytest_for_AutEn este sentido, añade el responsable, “la nueva certificación acredita que una aplicación móvil para el carro cumple con el estándar de la industria para la conectividad del vehículo, ya adoptada por la mayoría de los fabricantes de automóviles y de teléfonos inteligentes”.

La investigación que ha hecho posible el desarrollo de Appytest for Auto ha sido posible gracias al proyecto de I+D CarAppLab, financiado por el programa AEESD del Ministerio de Industria.